１． 顧客関係者について
顧客に紐づく人物（代表者、担当者、経理担当者、代表者の家族など）の情報を登録できる機能です。
＜登録できる情報の例＞
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 代表者／担当者の区分
※登録した情報は、顧客詳細画面の「顧客関係者一覧」からいつでも確認できます。
２． 顧客関係者登録方法
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［関係者一覧］から［＋］（新規作成）をクリックします。
２．登録したい関係者の内容を入力し、［保存］をクリックします。
＊は必須項目です。
３．必要項目を選択・入力します。
代表者を設定する場合は「代表者」にチェックを入れてください。（青点線枠）入力ができたら、［保存］または［続けて紐付ける］をクリックします。
※顧客を選択する際、プルダウン下の検索バーにて「顧客コード」や「顧客名」で検索することもできます。
４．再度編集したい場合は、該当する項目の右上にある［︙］をクリックします。
［編集］を選択すると、内容を変更できます。
※［＋ 顧客紐づけ追加］にて複数の顧客を紐づけすることも可能です。