１． 面談議事録について
顧客との面談内容を保存・共有できる機能です。
※ FLOWサイト内検索の「検索対象」に、「顧客対応メモ」「タスク対応メモ」「面談議事録」 が追加され、
記録した内容がより検索しやすくなりました。
２． 面談議事録の作成方法
１．［≡］（メニュー）＞［議事録］＞［新規作成］をクリックします。
２．面談議事録内容を入力し、［保存］をクリックします。＊は必須項目です。
添付ファイルの追加も可能です。
▼ テンプレート機能の使用方法
面談議事録にはテンプレート機能があり、選択したテンプレート内容が自動で本文へ反映されます。
※テンプレートは事前に登録しておく必要があります。
テンプレート作成方法は【面談議事録】面談議事録テンプレートの登録をご参照ください。
１．議事録作成画面で［テンプレート］をクリックします。
２．利用したいテンプレートを選択し［セットする］をクリックします。
※ 複数回押すと内容が重複して入力されるためご注意ください。
３． 議事録のTODO作成方法
作成した議事録に対し、確認依頼のTODOを作成できる機能です。
１．面談議事録作成時に［TODO新規作成画面に遷移する］にチェックを入れ、保存をクリックします。
２．「顧客」「タイトル」「カテゴリ」「本文」は自動で入力されています。
必要に応じて「対象タスク」「担当者」を設定し、［保存］をクリックします。
※「担当者」には、議事録内容を確認してほしい人を設定します。
４． 面談議事録メッセージ機能使用方法
顧客の面談議事録に対してメッセージを残すことができます。
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］→［一覧］をクリックします。
対象の顧客の［詳細］をクリックします。
２．［︙］をクリックし、［議事録一覧］をクリックします。
３．メッセージを追加したい議事録の［詳細］をクリックします。
４．議事録詳細画面のメッセージ欄を入力し、［投稿］をクリックします。
添付ファイルの追加も可能です。
▼ 注意事項
・メッセージの添付ファイル と 議事録本体の添付ファイル は別管理です。
・メッセージに添付したファイルはメッセージ側に紐づき、 議事録本体の添付ファイル数にはカウントされません。
５．メッセージ機能の通知について
面談議事録にメッセージが投稿されると、議事録作成者へメール通知 が届きます。
Dashboard上の「未読メッセージ数」にもカウントされます。
Dashboardの詳しい説明は【基本設定】Dashboardをご参照ください。
