タイトル：【面談議事録】面談議事録のテンプレート登録方法→【面談議事録】面談議事録テンプレートの登録に変更
【面談議事録】面談議事録テンプレートの登録
１． 面談議事録について
面談議事録は、お客様訪問時の内容や、事務所内の会議内容を共有・蓄積できる機能です。
テンプレートを使用すると、毎回入力する手間を軽減でき、事務所共通フォーマットで統一した議事録を作成できます。
蓄積された議事録は共有され、検索機能により後から振り返る際にも活用できます。
２． 面談議事録テンプレートの作成方法
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者の権限が付与されたチームリーダー・スタッフ】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］をクリックします。
設定項目内の［議事録テンプレート］をクリックします。
２．［＋］をクリックします。
３．テンプレート名と説明文を入力し、［保存］をクリックします。
４．作成したテンプレートが、面談議事録テンプレート一覧に保存されます。
※ 面談議事録の作成方法は【面談議事録】面談議事録の作成をご参照ください。