顧客情報の管理項目の編集
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目について顧客登録時の使用する項目を、ご事務所の運用に合わせて追加・編集できま
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目について顧客登録時の使用する項目を、ご事務所の運用に合わせて追加・編集できま
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１． TODOカテゴリについて会議・社内対応・来客対応・日程調整など、日常業務で発生する「TODO項
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１. 事務所定型業務について「朝礼」「清掃」「社内ミーティング」など、事務所内で日常的に行う業務を登
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１. ワークフローの編集方法１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリック
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１. ステップとワークフローについてタスク（サービス）を進めるために必要な作業を細かく分けたものを「