分析・レポート

インポート・エクスポートと操作権限について

1. この記事でわかることFLOWのデータのインポート・エクスポートで、事務所側でできることの全体像FLOWサポートへの依頼が必要な操作現在対応していない機能について2. インポート・エクスポートの全体像FLOWでは、顧客・タスク・報酬などの各種データについて、インポート（取り込み）とエクスポ

報酬をインポートする

この記事でわかること報酬データをExcelで一括インポートする手順インポート用Excelの各項目の意味と入力方法顧客ID・サービスIDの調べ方複数月分の報酬をまとめて登録する方法解説動画https://youtu.be/UluN

【報酬 / 応用編】売上按分設定

【売上按分設定とは】FLOWでは顧問先毎にサービスの報酬を登録することが出来ます。また1顧問先に対し担当者が複数存在する場合、報酬を各担当者に按分設定する事が出来ます。報酬の登録やその按分設定をすることで、登録したサービスのタスクが完了し完了画面を開いたとき報酬が自動入力されてい

【報酬 / 基本編】顧客詳細画面から 顧問先の報酬を入力する

【報酬 / 基本編】顧客詳細画面から 顧問先の報酬を入力する【報酬を登録する】顧客詳細画面から顧客毎にサービスの報酬を登録することが出来ます。報酬を登録することで、登録したサービスのタスクが完了し、完了画面を開いたとき、報酬が自動入力されている状態になります。※顧客

【報酬 / 基本編】タスク完了時 顧問先の報酬を入力する

【報酬を登録する】タスク完了時に報酬を登録します。1.タスクを完了します。2.タスク完了画面にて「対象年月、報酬金額」を入力し、「完了」して終了です。サービス設定がされていれば自動的に金額が反映されます。サービス設定についてはこちらをご覧ください。