１． サービスと顧客の紐づけについて
サービスとは、記帳代行や確定申告の処理など、顧客から依頼される業務のことです。
FLOWでは、顧客ごとに提供しているサービスを紐づけて管理することができます。
また、FLOW内では顧客に紐づけたサービスのことを「提供サービス」と呼びます。
サービスを紐づけることで、・顧客に提供しているサービス内容を一覧で把握できる
・サービスごとの報酬金額を設定できる
・タスク完了時に報酬が自動計上される
といったメリットがあります。
定期的に受注するサービスは、あらかじめ紐づけておくことで日々の運用が楽になります。
▼紐づけ方法について
通常、タスク作成時に自動でサービスが顧客に紐づけられます。
このページでは、顧客画面から手動でサービスを紐づける方法を紹介します。
※タスク作成方法は【タスク】タスクの作成をご参照ください。
※サービスについての詳細は【マスタ設定】サービスカテゴリ・サービスの登録／編集をご参照ください。
２． サービスと顧客の紐づけ方法
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
サービスを紐づけたい顧客の［詳細］をクリックします。
２．［︙］をクリックし、［＋サービス追加］を選択します。
※「サービス」タブをクリックすると、すでに紐づいているサービス一覧が表示されます。（赤点線枠）
初期状態では空欄です。
３．紐づけたいサービスにチェックを入れて［＋サービス追加］をクリックします。
※複数選択可能です。
※１件のみ紐づける場合は、行右側［⊕］からも追加できます。
※サービスを絞り込みたい場合
画面左上の［検索］をクリックして条件を設定し、［検索］をクリックします。
４．提供サービスの詳細設定画面に切り替わります。
項目を入力し、［保存］をクリックします。
①ワークフロー
紐づけたいワークフローを選択します。
※初期設定の段階では未選択でも問題ありません。
②報酬金額
報酬金額を事前に入力します。
※初期設定の段階では「0円」で問題ありません。
③目標時間（分単位）（任意）
作業時間の目安を分単位で入力します。
④マニュアル（任意）
顧客別の作業マニュアルを入力します。 ⑤特記事項（任意） 注意事項などがあれば入力します。 ※複数選択した場合、選択したサービスが縦に並びます。 スクロールして、すべてのサービスの設定を入力してください。 １．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。 サービスを無効化させたい顧客の［詳細］をクリックします。 ２．画面右側の「サービス」タブをクリックします。 無効化させたいサービス名をクリックします。 ３．［・・・］をクリックし、［無効］を選択します。 ４．画面上部に「非表示にしてもよろしいですか？」という確認メッセージが表示されます。 内容を確認し、［OK］をクリックして完了です。 １．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。 サービスを編集したい顧客の［詳細］をクリックします。 ２．画面右側の「サービス」タブをクリックします。 編集したいサービス名をクリックします。 ３．［・・・］をクリックし、［編集］を選択します。 ４．編集項目を入力し、［保存］をクリックして完了です。
３． 紐づけ無効化方法
４． 提供サービスの編集方法
