※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。
１． 顧客情報の管理項目の作成について
顧客登録時に使用する項目は、ご事務所の運用に合わせて新規作成できます。
※作成後の項目の追加／削除については【顧客関連】顧客情報の管理項目の編集をご参照ください。
２． 顧客情報の管理項目の作成方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞設定［管理項目］をクリックします。
２．［顧客（共通）］をクリックします。
３．左下の［＋管理項目の追加］をクリックします。
４．追加したい項目の「タイトル」を入力します。
「値タイプ」をプルダウンから選択します。
５．［追加］をクリックして完了です。
３． 値タイプについて
値タイプによって設定できる項目が異なります。
下記では主なタイプの例と、入力フォームタイプについて説明します。
★入力フォームタイプ：値タイプ「テキスト」「数値」の時に設定できます。
★ラジオボタン／ドロップダウンは選択肢を設定することができます。
「選択肢」欄にカンマ区切りで選択肢を入力します。
※顧客詳細画面で確認すると、下記のように表示されます。
顧客詳細画面の開き方：［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］＞該当顧客の［詳細］＞［︙］＞［管理項目編集］
顧客登録については【顧客関連】顧客を登録する/編集するをご参照ください。
