月別議事録の確認

１．月別議事録確認とは

顧客ごとに、月別で登録された議事録を一覧で確認できる画面です。

月単位での振り返りや、顧客の活動履歴の把握ができます。

※これまで【オーナー／全体責任者／チームリーダー】のみ閲覧可能だった議事録について、　担当者の方もご自身の顧客議事録を確認できるよう、【設定管理者／スタッフ】にも閲覧権限を付与しました。

　・設定管理者・スタッフ：自分が担当する顧客の議事録のみ閲覧できます。

　・オーナー・全体責任者・チームリーダー：全顧客の議事録を閲覧できます。

１．［≡］（メニュー）＞［議事録］＞［月別議事録確認］をクリックします。

２．表示された一覧のチェックマークをクリックします。

３．表示された項目の［詳細］又は、［簡易表示］をクリックすると以下の内容を確認できます。

① 詳細
　議事録の詳細画面が開き、内容・添付ファイル・参加者を確認できます。

② 簡易表示
　別ウィンドウでタイトル・本文のみをすばやく確認できます。
　※ 添付ファイル・参加者情報は簡易表示では確認できません。