【リリースノート】2025年12月07日 FLOW機能改修/機能追加のお知らせ

いつもFLOWをご利用いただきありがとうございます。

機能改修/機能追加のお知らせです。

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2025年12月7日 FLOW 機能改修/機能追加のお知らせ

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以下の日程および内容でFLOW機能改修/機能追加を行いますのでお知らせします。

【リリース日】 2025年12月7日(水) 12:00予定 

※該当時間に10分程度のシステム切り替えが発生する予定です。

今回、改修項目が多いため、解説動画も作成いたしました。
https://youtu.be/shJNJdomkm4

【画面を最新の情報にするために、キャッシュクリアをお願いします。】

キャッシュクリアの方法は下記に表示させて頂きます。

■キャッシュクリア方法

ブラウザで、Ctrl + F5 または Shift + F5 を押す。

※ブラウザの「Google Chrome」や「Microsoft Edge」は、

キャッシュという前の記録がブラウザに残ったままだと、

正常に表示されない場合がありますので、必ずキャッシュクリアをお願いいたします。

①【新機能追加】複数チーム所属機能追加

これまでスタッフは1つのチームにしか所属できませんでしたが、

「メインチーム(主)」と「所属チーム(副)」を設定することで、

複数のチームに所属できるようになりました。

[メリット]

「税務チームのリーダーを務めながら、決算チェックチームにも所属する」といった兼務体制や、
プロジェクト単位でのチーム編成に柔軟に対応可能です。

[詳細・操作] 

①[ツール]>[スタッフ]よりスタッフ詳細を開き、
「チーム設定」にて所属させたいチームを複数選択します。

② ①で選択した所属チームが表示されます。

③ダッシュボードの「募集中ステップ」・「所属チーム内ステップ」の表示エリアに、

メインチームだけでなく所属するすべてのチームのタスクがまとめて表示されるようになります。

②【新機能追加】タスク進捗リニューアル(βとして実装)

システム基盤を刷新し、動作を軽量化した「タスク進捗(β版)」画面を公開しました 。

[メリット]

従来の画面では全データを一度に読み込んでいたため表示に時間を要していましたが、
新画面ではページネーション(10件ごとのページ送り)を
採用し、表示速度を大幅に向上させました。

また、 一覧画面上に[進行]ボタンを追加しました。
これにより、タスク詳細画面へ遷移することなく、
一覧からワンクリックでステップを進行させることが可能です。

<概要説明>

タスク進捗の詳細表示で進行ボタンが表示されるようになりました。

この画面からステップ進行することができます。 

③【新機能追加】月次タスクリニューアル(βとして実装)

月次タスク管理画面についても、新基盤に対応したβ版をご用意しました。

[メリット]

工程の進捗状況を可視化する際、「誰がボールを持っているか」がより明確になります。

[詳細・操作]

月次タスクの一覧表の中に、現在工程が止まっている「チーム名」または「担当者名」が
アイコン等で直接表記されるようになりました。
これにより、ボトルネックの早期発見やフォローが容易になります。

④【新機能追加】チーム別ステップ管理 サマリーの追加 および既存サマリーの名称変更

サマリー機能に新しい管理表を追加し、既存サマリーの名称を用途に合わせて変更しました。

[メリット]
「入力チームのメンバーが抱えている案件」など、チーム単位でのタスク滞留状況を俯瞰しやすくなります。

[詳細]

・新機能「チーム別ステップ管理」 ご自身(またはチームメンバー)が「窓口担当」となっている顧客のタスクについて、
「現在、誰に依頼中で、どの工程で止まっているか」を一覧表示します。

・名称変更 「ステップ進捗管理表」を「サービス別ステップ管理」へ、
「ステップ別予実サマリー」を「サービス別ステップ予実サマリー」へ名称変更しました。

⑤【新機能追加】面談議事録のリッチテキスト化

面談議事録の入力フォームに、文字装飾が可能なテキストエディタ機能を実装しました。

[メリット]
顧客への重要伝達事項を強調したり、読みやすい形式で記録を残せるようになります。

[詳細・操作]
入力欄上部のツールバーより、文字の太字化、文字色・背景色の変更、画像の挿入、リンクの設置、箇条書きリストの作成などが可能です。<テキスト>

①フォント

②フォントサイズ

③テキストの色

④背景色

⑤書式のクリア

<段落>

①右揃え

②両端揃え

③段落番号

④箇条書き

⑤段落の書式

⑥段落スタイル

⑦行の高さ

⑧インデントを減らす

⑨インデントを増やす

⑩引用

<記載例>

⑥【仕様変更】顧客関係者一覧表示の項目追加

 顧客詳細画面にある「関係者一覧」タブの表示項目を拡充しました。

[メリット]
詳細画面を開く手間を省き、一覧上で必要な属性情報を確認できます。

[詳細]
これまでの氏名表示に加え、「生年月日」「住所」「備考」などの情報が一覧表に直接表示されるようになりました。

⑦【仕様変更】顧客詳細からのTODO追加移行の画面遷移を省略

顧客詳細画面から「ルール(TODO)」を追加する際の画面遷移を短縮しました。

[メリット]
クリック数が減り、よりスピーディーにタスク登録を行えます。

[詳細]

顧客詳細からTODO追加をした際に、【この顧客で作成】をクリックして

TODO作成画面に遷移していましたが、

【この顧客で作成】画面を通らずにTODOが作成できるようになりました。

※この画面が省略されました。

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 ⑧【仕様変更】顧客詳細>対応メモにタスク対応メモ欄を追加

顧客詳細画面下部の「対応メモ」欄の仕様を変更しました。

[メリット]

顧客に関するやり取りの履歴(電話メモやタスク内メモ)を、
一元的に時系列で把握できるようになります。

[詳細]
顧客情報自体へのメモに加え、その顧客に関連する「タスク」に紐づけて登録された
対応メモも統合して表示されるようになりました。

 ⑨【仕様変更】提供サービス のエクスポートデータに窓口担当と作業担当、決算月の3つを追加

 ツールメニューの「エクスポート」から出力できる「提供サービス」データの内容を拡充しました。

[メリット]
Excel等を用いた担当者の棚卸しや、決算月に合わせた一括メンテナンス作業が効率化されます。

[詳細]
出力されるCSV/Excelデータに、「窓口担当」「作業担当」「決算月」の項目が追加されました。

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⑩【仕様変更】タスク一覧 エクスポートデータ 目標時間と稼働時間の2つを入れる 

タスク一覧からダウンロードできるデータの内容を拡充しました。

[メリット]
完了・未完了のタスクの予実管理や、
目標時間を大幅に超過しているタスクの分析が容易になります。

[詳細]
出力データに「目標時間」と「稼働時間(実績)」の項目を追加しました。
これにより、「目標に対して50%以上時間がかかっているタスク」などをExcel上で抽出可能です。

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⑪【仕様変更】タスク自動化ルールの開始日調整範囲を拡大(-2～+2→-12～+12)

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タスク自動作成ルールの設定において、開始日の調整可能範囲を大幅に拡大しました。

[メリット]
決算業務などで、実際の申告月よりもかなり早い段階から準備タスクを発生させたいニーズに対応します。

[詳細]
調整範囲を従来の「前後2ヶ月」から「前後12ヶ月」へ拡大しました。
(例:3月決算業務に対し、前年の12月に「資料送付」タスクを自動作成する等の設定が可能になります)。

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⑫【仕様変更】タスクの詳細画面にタスクNo追加

タスク詳細画面および一覧画面に、システム管理番号(タスクNo)を表示するようにしました。

[メリット]
同じタスク名が並んでいる場合の識別や、社内連絡・サポート問い合わせ時の特定が確実になります。

[詳細]
タスク名の横や詳細画面ヘッダーに、固有のID番号が表示されます。

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⑬【仕様変更】タスク新規作成時に提供サービスも追加されるように変更 

手動でタスクを新規作成する際の挙動を変更しました。

[メリット]
「先に提供サービスを登録しないとタスクの一部の詳細設定ができない」という手順の手間を解消します。

[詳細]
タスク作成時、その顧客に該当の「提供サービス」が未登録の場合は、
タスク作成と連動してサービスマスタにも自動登録されるようになりました。
作成後すぐに目標時間の設定などが可能です。

①テストというタスクを新規作成します。

②①に連動してサービスにテストが作成されます。

⑭【仕様変更】タスク編集画面で目標時間を編集可能に変更

タスク作成後でも、目標時間を編集できるように変更しました。

[メリット]
案件ごとの個別事情に合わせた目標設定や、実績を見ながらの事後修正が可能になります。

[詳細]
これまではサービスマスタの設定時間が固定適用されていましたが、各タスクの編集画面から任意の時間に修正可能です。

また、タスク編集時にチェックボックスにチェックをいれたままにすることで、
提供サービスのマスタの目標時間も更新可能です。チェックを入れて保存すると、
顧客詳細の提供サービス情報も変更され、
次回以降目標時間が新しく登録されたものでタスク作成されるようになります。

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⑮【仕様変更】ステップ進行画面に「自分を担当にする」機能を追加

ステップを完了(進行)させる際、担当者を自分に変更するボタンを追加しました。

[メリット]
チームで共有しているタスク(募集中タスク等)を処理する際、
「誰が実際に作業・完了したか」のログを明確に残せます。

[詳細]

完了画面に「自分に変更する」ボタンが表示され、
これを押して完了することで担当者履歴が更新されます。

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⑯【仕様変更】TODOの新規作成時に期限日を自動的に当日をプリセットする

TODO(ルール)作成時の入力補助機能を追加しました。

[メリット]
期限日の入力漏れを防ぎ、タスク管理を確実に行えるようにします。

[詳細]
新規作成画面を開いた際、期限日の初期値として自動的に「当日の23:59」が入力された状態になります
(必要に応じて変更可能です)。

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⑰【仕様変更】日報>個人別提出状況画面の表示変更

日報の提出状況を確認する一覧画面の仕様を変更しました。

[メリット]
単に日報が出ているかだけでなく、実際の稼働量も一覧で把握でき、管理工数を削減します。

[詳細]
提出済みマークの代わりに、「その日に登録された合計工数(時間)」が表示されるようになりました。

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⑱【仕様変更】日報作成・編集時に ページタイトルに ”〇〇〇〇年〇月〇日分”と表記

日報の作成・編集画面のヘッダー表示を変更しました。

[メリット]
誤って別の日付の日報を編集してしまうミスを防ぎます。

[詳細]
ページタイトル部分に、操作対象の日付(例:2025年12月7日分)が明記され、

どの日の日報を作成・編集しているかわかりやすくなりました。

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⑲【仕様変更】ツール>エクスポートに報酬エクスポートの追加

ツールメニューの「エクスポート」機能に、新しく「報酬」データの出力機能を追加しました。

[詳細] 報酬データのバックアップや、Excelを用いた集計・分析にご活用いただけます。

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⑳【仕様変更】ツール>対応メモ検索を顧客名でも検索可能に対応

ツールメニューの「対応メモ」の検索機能を強化しました。

[メリット]
特定の顧客に関する過去の全対応ログを、キーワードだけでなく顧客軸で素早く抽出できます。

[詳細]

検索条件として「顧客名」が使用可能になりました。

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㉑【仕様変更】ツール>閲覧権限の設定変更

「顧客別工数分析」などの生産性分析画面の閲覧権限を変更しました。

[メリット]
スタッフ自身が自分の生産性や工数状況を確認できるようになり、自律的な業務改善を促します。

[詳細]
これまで管理者限定だった閲覧権限を、全スタッフが閲覧可能になるよう開放しました。

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㉒【仕様変更】生産性分析の期間設定の仕様変更

生産性分析の集計ロジックをより実態に即したものへ変更しました。

[詳細] これまではタスクが存在する期間のみが集計対象でしたが、
タスク自体が存在しない(完了していない)期間であっても、
工数(時間)の実績登録があれば集計対象として計上するように変更しました。

■ その他機能・不具合修正

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㉓【その他機能・不具合修正】ダッシュボードの未読メッセージで議事録のメッセージが既読にならない不具合を修正

議事録等のメッセージを確認しても、ダッシュボード上の未読件数バッジが消えない現象を解消しました。

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㉔【その他機能・不具合修正】電話メモの本文プリセットを修正

電話メモ機能の定型文において、「折り返し」とすべき箇所が「押し返し」となっていた誤字を修正しました。

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㉕【その他機能・不具合修正】ステップ進捗管理表の検索設定で各担当者で検索ができない不具合を修正 

ステップ進捗管理表(新:サービス別ステップ管理)において、
窓口担当者等の条件で絞り込み検索を行っても正しく反映されない不具合を修正しました。

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㉖【その他機能・不具合修正】インポート時、決算月データはすべて0埋めされるよう修正

データインポート時、決算月のデータ(例:6月)が「06」のように自動的に0埋めされ、

統一された形式で取り込まれるように修正しました。

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㉗【その他機能・不具合修正】日報提出先の表示不具合の修正

日報作成時に提出先を選択する際、
プルダウンメニューに過去の古いチーム名などが表示されてしまう不具合を修正しました。

以上です。

操作についてのご不明点はマニュアル(メニューのツール>右端にございます)をご参照いただくか、

個別サポート30分

https://app.aitemasu.me/u/osugaflowery/30min

をご活用ください。

引き続きよろしくお願いいたします。