【報酬 / 基本編】顧客詳細画面から顧問先の報酬を入力する

【報酬を登録する】

顧客詳細画面から顧客毎にサービスの報酬を登録することが出来ます。

報酬を登録することで、登録したサービスのタスクが完了し、完了画面を開いたとき、報酬が自動入力されている状態になります。

※顧客先の報酬を登録していない場合でも、タスク完了時に報酬を登録することは出来ます。

1.「顧客」>「顧客一覧」より当該顧客の「詳細」をクリックします。

2.「・・・」ボタンをクリックし、「報酬一覧」を選択します。

3.「+」ボタンをクリックします。

4.サービス報酬登録画面で「サービス」「対象年月度」「報酬金額」を設定し「保存」します。(※は入力必須項目です)

※報酬は同対象年月のサービスにつき、1件のみ登録が可能です。

ワークフローが異なる同サービス・サイクルが週次・スポットのサービスについては、同対象年月に複数のタスクを作成することが出来ますが、報酬の登録可能な件数は1件のみのため、ご留意ください。

報酬一覧画面の報酬額は、タスク完了時に登録した金額・もしくは報酬一覧画面で登録した金額で最新のものに上書き更新されます。

同サービスで複数のタスクの報酬を登録したい場合は、報酬一覧画面で合計値を登録してください。

5.報酬が登録されます。

以上で顧客画面からの報酬の登録は完了です。