決算月レポートの確認
１． 決算月レポートとは決算月レポートは、事務所全体の「決算業務の担当状況」を一覧で確認できる機能です。・担当者ごとに、何件の決算を担当しているか・月別・チーム別に、決算業務がどのように分布しているかを把握することができます。２． 決算月レポートの確認方法
１． 決算月レポートとは決算月レポートは、事務所全体の「決算業務の担当状況」を一覧で確認できる機能です。・担当者ごとに、何件の決算を担当しているか・月別・チーム別に、決算業務がどのように分布しているかを把握することができます。２． 決算月レポートの確認方法
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１．個別サマリーについて「個別サマリー」画面では、チームや個人別に担当者として設定されているタスクの数や、未完了ステップ数などを確認することができます。▼権限ロールによる見え方の違い「個別サマリー」画面は 権限ロールによって表示される範囲が異なります。２．画
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに、年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします