ステップ別予実の確認
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１．個別サマリーについて「個別サマリー」画面では、チームや個人別に担当者として設定されているタスクの数や、未完了ステップ数などを確認することができます。▼権限ロールによる見え方の違い「個別サマリー」画面は 権限ロールによって表示される範囲が異なります。２．画
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに、年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします
１． 年次タスクとは年次タスクでは、年ごとに作成されたタスクの進捗を、過去5年分まとめて確認することができます。週次・月次・年次サイクルのタスクについては、以下をご参照ください。⇒【タスク-便利機能】タスクのサイクル（スポット・週次・月次・年次）２． 年次タスクの操