ステップ別予実の確認
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１．個別サマリーについて「個別サマリー」画面では、チームや個人別に担当者として設定されているタスクの数や、未完了ステップ数などを確認することができます。▼権限ロールによる見え方の違い「個別サマリー」画面は 権限ロールによって表示される範囲が異なります。
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします。
１． ステップ進捗管理とは進行中のステップごとに、担当者または担当チームの状況を件数で把握できる機能です。作成されたタスクが現在どのステップにあり、誰（どのチーム）が担当しているのかを一覧で確認できます。また、ステップの詳細を開くことで該当タスクをそのまま進めること