顧客

顧客別の過去タスク確認

１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。

顧客情報一括変更

１． 顧客情報一括変更について複数の顧客について、指定した項目をまとめて変更できます。個別に変更する手間を省き、効率的に管理することが可能です。一括で変更できる項目対象（窓口担当・作業担当・営業担当）担当チーム担当者２． 顧客情報一括変更

顧客関係者の登録

１． 顧客関係者について顧客に紐づく人物（代表者、担当者、経理担当者、代表者の家族など）の情報を登録できる機能です。＜登録できる情報の例＞氏名住所電話番号メールアドレス代表者／担当者の区分※登録した情報は、顧客詳細画面の「顧客関係

Wikiの登録・編集

１． Wikiについて顧客に関する情報を文章で記録できる機能です。対応ルールや注意事項など、共有したい内容を自由に記載できます。※URLを入力すると、自動でリンク形式に変換されます。▼Wikiの主な使い方（例）顧客固有の対応ルールや運用方針を残す打

サービスと顧客の紐づけ（提供サービス）

１． サービスと顧客の紐づけについてサービスとは、記帳代行や確定申告の処理など、顧客から依頼される業務のことです。FLOWでは、顧客ごとに提供しているサービスを紐づけて管理することができます。また、FLOW内では顧客に紐づけたサービスのことを「提供サービス」と呼びます。