１． タスク自動作成について
タスク自動作成機能は、対象月・対象年に合わせてタスクを自動で作成する機能です。
あらかじめ設定したワークフローや担当者、作成タイミングに基づいて、毎月／毎年のタスクが自動で登録されます。
▼ この機能で便利になること
- 毎月の定期業務を自動で作成できる
- 作成忘れの防止になる
- ステップ担当者を自動反映できる
- 作成タイミング（例：対象月の前々月の1日 など）を指定できる
- タスクの補助項目（サブタイトル・優先度など）を固定設定できる
２． タスクが自動作成の条件
タスクを自動作成するためには、以下の設定・条件がすべて揃っている必要があります。
条件をそろえてから自動作成を行ってください。
１．顧客にサービスが紐づけられている
紐づいていないサービスは自動作成の対象になりません。
※詳細は、【顧客関連】サービスと顧客の紐づけをご参照ください。
２．サービスにワークフローが設定されている
ワークフローが存在しないサービスはタスクを作成できません。
※詳細は【マスタ設定】ワークフローの新規作成／ステップ追加をご参照ください。
３．自動作成設定が正しく行われている
・「定期作成」にチェック
・「自動作成する月（対象月）」にチェック
・作成タイミング（例：対象月の前々月 など）が設定されている
※自動作成方法は下記「」をご参照ください。
４．対象月のタスクが未作成である
（＝重複タスクが存在しないこと）
※「顧客 × ワークフロー × 対象月」が重複すると自動作成されません。
※詳細は【タスク―便利機能】タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)の「２．月次・年次サイクルのタスク作成数について」をご参照ください。
３． タスク自動作成の設定方法
以下の手順で、自動作成の設定を行います。
※事前に設定しておく項目については、上記「２． タスクが自動作成の条件」をご参照ください。
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
［サービス］タブをクリックし、自動作成したい「サービス名」を選択します。
２．［・・・］をクリックし、［編集］を選択します。
３．以下の項目を設定します。
①□タスクの定期作成を行う
必ずチェックを入れます。
※ チェックが入っていない場合、タスクは自動作成されません。
②対象年月設定
自動作成したい月にチェックを入れます。
※［毎月］をクリックすると、すべての月に一括でチェックできます。
③開始日設定
タスクを自動作成する日を選択します。
※設定した月の1日にタスクが自動作成されます。
④タスク作成者
作成者を選択します。
※自動作成されるタスクの「作成者」欄に反映されます。
⑤サブタイトル（任意）
タスク名のサブタイトルを入力できます。
入力すると、タスク一覧で内容がわかりやすくなります。
⑥優先度（任意）
重要度が高い場合のみ設定します。
⑦タスク説明（任意）
タスクの説明を自由に入力できます。
業務内容の説明や注意点などを記載するのに便利です。
４．設定が正しく保存されると、 「提供サービス詳細」画面の「タスク定期作成」欄の
設定した対象月にチェックが入ります。
