マニュアル(機能別)

タスクの編集

1. タスク編集方法

すでに作成済みのタスクの情報を編集します。

1.[≡](メニュー)>[タスク]>[一覧]をクリックします。

  編集したいタスクの[詳細]をクリックします。

2.[・・・]をクリックし、[編集]を選択します。

3.編集項目を入力し、[保存]をクリックします。

  *は必須項目です。

  ※タスク説明の編集はこのタスクのみに反映され、ワークフロー内の説明には反映されません。

4.タスクの編集完了です。

  ※担当者を変更・追加した場合は、該当担当者へ自動で通知メールが送信されます。

2.タスクの詳細画面について

A.タスク概要

  ・タスク名、対象月、顧客名:

   (例:CS(仮)(2025年6月度)近藤建設株式会社)

  ・進捗状況(Progress):

   タスク全体のステップ数と、完了済みのステップ数が表示されます。

   (例:0 / 3 = 全3ステップ中、0ステップが完了)

  ・[・・・](メニュー):

   タスクの編集、TODO追加、強制完了などの操作が行えます。

B.現在のステップ

  ・ステップ名:

   (例:1. ワークフロー作成)

  ・担当チーム / 担当者:

   該当ステップの担当チームと担当者が表示されます。

  ・開始日・期限日:

   このステップに設定されている開始日と期限日が表示されます。

  ・[完了]ボタン:

   ステップの作業が完了したら押すボタンです。

C.タスク情報

  ・タスク情報:

   タスクの基本情報(カテゴリ、サイクル、ワークフロー、開始日・期限日 など)が表示されます。

  ・タスク説明:

   タスクの概要や補足説明を記載できる欄です。

   ※「WF固定説明」、「タスク説明」は、ワークフロー設定時の「タスクに表示する固定説明文」と

    「タスク作成時にセットする説明文」が表示されます。

  ・顧客別マニュアル:

   顧客ごとに異なる作業フロー・事前確認事項・例外対応などをまとめて確認できます。

D.担当者情報

  タスクに関わる担当者が表示されます。

  ・作成者:このタスクを作成したユーザー

  ・責任者:タスク全体の責任を持つユーザー

  ・作業担当/営業担当:顧客対応や作業を実施する担当者

E.対応メモ

  タスク進行中のやり取りや引継ぎに利用できるメモ欄です。

  ・入力欄:

   タスクに関する注意点・作業内容・共有したい情報を自由に入力できます。

  ・ファイル添付:

   資料やスクリーンショットなどを添付できます。

  ・宛先設定:

   所属チームと宛先を選択すると、入力したメモを指定したメンバーへ共有できます。

通知はなく、未対応メモに追加されていきます。

  ・[投稿]ボタン:

    入力内容を登録するボタンです。

F.ステップ一覧(STEP)

  タスクを構成する各ステップの進捗状況を確認できます。

  必要に応じて編集や進行操作を行えます。

  ・ステップ名:作業内容(例:ワークフロー作成、進捗確認など)

  ・担当:そのステップを担当するユーザー

  ・期限日:ステップごとに設定された期日

  ・状態:

   「進行中」「待機中」「完了」「SKIP」などのステータスが表示されます。

  ・各アイコン:

   詳細情報(ステップの詳細情報表示

   編集(ステップ内容の編集)

   開始(ステップ進行ボタン)

   などの操作が行えます。

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