１． TODO機能について
TODO機能は、会議出席、架電対応、その他業務など、事務所内の様々な業務を漏れなく管理するための機能です。
作業の抜け漏れ防止や、事務所内での進捗共有に役立ちます。
▼主な特徴
- 作業内容を「TODO」として登録し、担当者ごとに管理できます。
- 登録されたTODOは、担当者のダッシュボードに一覧で表示されます。
- 「完了」ボタンにより、作業完了がリアルタイムで反映されます。
- 必要に応じて、タスク（業務）や顧客情報と紐づけて管理できます。
- 事務所TODOの作成方法
- TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法
- 顧客詳細画面、タスク詳細画面からTODOを作成する方法
２．事務所TODOの作成方法
１．［≡］（メニュー）＞［TODO］＞［新規作成］をクリックします。
［事務所業務として作成］をクリックします。
２．基本情報を入力して［保存］をクリックします。
※＊は入力必須です。
①完了タイプ
・先着：いずれか1名が完了した時点で、TODO全体が完了になります。
・全員：担当者全員が［完了］を押すまで、TODOは完了になりません。
②担当者
・担当者が1名の場合は、その担当者を選択して保存します。
・複数名に担当させたい場合→ 担当者を空欄のまま保存します。
自動で「担当者選択画面」が表示され、複数名を追加できます。
３．担当者を設定していない場合、担当者追加画面へ切り替わります。
追加したいスタッフにチェックを入れ、［担当者を設定する］をクリックします。
※一人だけ追加したい場合は該当スタッフの［このスタッフを追加］をクリックします。
▼編集方法
TODOの［・・・］から以下を編集できます。
・編集：タイトル／内容の変更
・担当者一覧：担当者の削除・追加
・担当者追加：後から担当者を追加
３． TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法
１．［≡］（メニュー）＞［TODO］＞［新規作成］をクリックします。
［検索］をクリックします。
２．顧客の検索条件を入力し、［検索］をクリックします。
※検索条件を入力しない場合、すべての顧客が一覧に表示されます。
３．TODOを作成したい顧客の［この顧客で作成］をクリックします。
４．基本情報を入力し、［保存］します。
※＊は入力必須です。
タスクが紐づく場合は、タスクを選択します。(該当しない場合は、未指定を選択)
４．顧客詳細画面から作成する場合
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］→［一覧］をクリックします。
TODOを作成したい顧客の［詳細］をクリックします。
２．［︙］をクリックし［TODO追加］をクリックします。
３．TODOを作成したい顧客の［この顧客で作成］をクリックします。
※TODOの作成方法は「３．TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法」と同じ流れです。
５．タスク詳細画面から作成する場合
１．［≡］（メニュー）＞［タスク］→［一覧］をクリックします。
TODOを作成したい顧客の［詳細］をクリックします。
２．［・・・］をクリックし、［TODO追加］をクリックします。
（赤点線枠の［TODO］＞［＋］をクリックからも追加できます。）
３．基本情報を入力し、［保存］をクリックします。
※＊は入力必須です。
