FLOWにログインすると最初に表示されるダッシュボード（トップページ）の見方を解説します。ダッシュボードには5つのサマリーが表示され、「今日やるべきこと」と「事務所全体の状況」がひと目でわかります。
FLOWの基本概念（ワークフロー・タスク・ステップ）については FLOWの基本概念 をご覧ください。
5つのサマリー
| サマリー | 表示内容 | 誰が見るべきか | 活用場面 |
|---|---|---|---|
| 個人ステップサマリー | 自分が担当する進行中のステップ | 全員 | 朝イチで自分の持ち分を確認 |
| 募集中ステップサマリー | チームに届いているが担当未定のステップ | 全員 | 手が空いたときに仕事を取得 |
| チーム内ステップサマリー | チームメンバー全員のステップ状況 | チームリーダー | 負荷の偏りを確認、再振り分け |
| 事務所内ステップサマリー | 事務所全体のステップ状況 | 全体責任者・所長 | 全体の遅延状況を俯瞰 |
| 窓口担当サマリー | 窓口担当者ごとの受付件数・進捗 | 窓口担当者・所長 | 受付の偏りや漏れを確認 |
色分けルール
ダッシュボードの数字やタスク一覧では、期限に応じて色が変わります。
| 色 | 意味 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 🔴 赤 | 期限超過（遅延） | 最優先で対応。放置するとサマリーに赤が増え続ける |
| 🟠 オレンジ | 当日が期限 | 本日中の完了を目指す |
| 🔵 青 | 今週が期限 | 今週中に完了する予定 |
| 白（色なし） | 期限に余裕あり | 通常のペースで進める |
ピンクバナーが表示された場合
タスクの期限超過が6ヶ月以上続くと、ダッシュボード上部にピンク色の警告バナーが表示されます。該当タスクを確認し、対応が不要なものはクローズ（完了 or 削除）してください。
タスクの期限超過が6ヶ月以上続くと、ダッシュボード上部にピンク色の警告バナーが表示されます。該当タスクを確認し、対応が不要なものはクローズ（完了 or 削除）してください。
個人ステップサマリーの使い方
画面左上に表示される「個人ステップサマリー」が、一般スタッフにとって最も重要な画面です。
- 数字をクリックすると、具体的なタスク一覧に遷移します
- 「期限超過」の数字が0でない場合は、最優先で対応してください
- 前の工程が終わっていない（自分の番がまだ来ていない）仕事は表示されません
募集中ステップサマリーの使い方
「募集中ステップ」は、チームには割り当てられているが個人の担当がまだ決まっていない仕事です。
- 手が空いたときに、ここから仕事を取得して「担当する」をクリック
- チームリーダーが手動で担当者を割り振ることも可能
- 「募集中」のまま放置されると、誰も着手しないまま遅延するため注意
ToDo と電話メモ
ダッシュボードにはワークフローに乗らない単発の仕事を管理する機能もあります。
| 機能 | 用途 | 使い方 |
|---|---|---|
| ToDo | 単発の依頼やタスク | 「ToDo作成」ボタンから作成。担当者と期限を指定 |
| 電話メモ | 折り返し依頼などの伝言 | 「電話メモ」ボタンから作成。相手のToDoリストに通知が届く |
電話メモのポイント
電話メモはToDoの一種ですが、「誰から」「折り返し先」などの情報を構造化して送れます。口頭やメモ帳での伝言漏れを防ぐために活用してください。
電話メモはToDoの一種ですが、「誰から」「折り返し先」などの情報を構造化して送れます。口頭やメモ帳での伝言漏れを防ぐために活用してください。
対応メモ
お客様との電話やメールの内容は「対応メモ」に記録します。タスク詳細画面や顧客詳細画面から入力でき、記録した内容は日報にも自動で連携されます。
対応メモに記録しておくことで、担当者が不在のときでも他のスタッフが経緯を確認できます。