はじめてのFLOW 一般スタッフ編
はじめてのFLOW 操作マニュアル本マニュアルの目的 FLOWは、会計事務所・社労士事務所向けに特化した「タスク管理」と「顧客管理」が連動したツールです。本マニュアルでは、一般担当者の方が日々の業務を迷わず行えるよう、基本操作とルールの要点を解説します。https://youtu
本マニュアルでは、FLOWの設定変更・メンテナンスを行う方（所長・IT推進担当・管理者）向けに、主要な設定操作を解説します。日常のタスク操作については 一般スタッフ編、進捗管理については 管理者・リーダー編 をご覧ください。導入初期はフローリーが代行します導入直後のワークフロー設定・顧
この記事でわかることご契約から導入説明会（本運用開始）までに、何をどの順番で準備すればいいかを解説します。FLOWの概念や操作方法ではなく、導入準備の段取りに特化した記事です。FLOWの基本概念（ワークフロー・タスク・ステップ）については FLOWの基本概念 をご覧ください。
この記事でわかること導入時にお送りする「事務所様 基本情報シート」の各シート（タブ）の記入方法を解説します。どのシートから手をつければいいか、何が必須で何が後回しでいいかがわかります。記入の優先順位すべてを一度に埋める必要はありません。以下の順番で取り組むのがスムーズです。
本マニュアルでは、チームリーダー・全体責任者・所長の方が「事務所全体の進捗をどう確認し、どう判断するか」を解説します。個別のタスク操作については 一般スタッフ編 をご覧ください。FLOWの基本概念（ワークフロー・タスク・ステップ）については FLOWの基本概念 をご覧ください。
FLOW導入を成功させるための「導入設計ポイント総まとめ」この記事の対象読者： FLOW導入を進める事務所代表・管理者層読了時間の目安： 全体で約25〜30分（各セクション単独なら5〜10分）この記事でわかることFLOW導入が「ツール導入」ではなく「運用再設計