この記事でわかること
- 報酬データをExcelで一括インポートする手順
- インポート用Excelの各項目の意味と入力方法
- 顧客ID・サービスIDの調べ方
- 複数月分の報酬をまとめて登録する方法
解説動画
報酬インポートとは
報酬インポートは、顧客ごとの報酬（売上）データをExcelで一括登録する機能です。
顧客数が多い事務所では、1件ずつ画面から報酬を入力するのに時間がかかります。
インポート機能を使えば、Excelにまとめて入力したデータを一括で取り込めるため、初期設定や年度切り替え時の登録作業を大幅に効率化できます。
取り込んだ報酬データは、生産性分析・採算性分析の基盤データとして活用されます。
ポイント
FLOWの報酬は、タスク1件ごとではなく「どの顧客の・どのサービスの・何年何月の仕事で・いくら」という単位で登録します。
たとえば3ヶ月分の月次がまとめて届いた場合でも、月ごとに報酬を分けて登録できます。
インポートの全体手順
報酬インポートは、以下の5つのステップで進めます。
- インポート用Excelを準備する
- 顧客IDをダウンロードする
- サービスIDをダウンロードする
- Excelに各項目を入力する
- サポートチームに提出する
注意
インポート処理はFLOWサポートチームが実施します。
Excelを作成したら、サポートチームまでご提出ください。
手順①：インポート用Excelを準備する
以下のテンプレート（CSV形式）をダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルをExcelで開くと、以下の列が用意されています。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 報酬ID | 自動付与されます。入力不要です。 |
| 削除フラグ | 通常は「0」を入力します。「1」を入力すると該当の報酬データが削除されます。 |
| 顧客ID | FLOWが内部で管理している顧客の固有IDです。手順②で調べます。 |
| サービスID | FLOWが内部で管理しているサービスの固有IDです。手順③で調べます。 |
| 対象年 | 報酬の対象となる年（例：2024） |
| 対象月 | 報酬の対象となる月（例：11） |
| 報酬金額 | 金額を数値で入力します（例：50000） |
手順②：顧客IDをダウンロードする
インポート用Excelに入力する「顧客ID」は、FLOWが内部で管理している固有のIDです。
普段の画面で表示される「顧客コード」とは異なりますのでご注意ください。
注意
「顧客コード」は事務所で任意に設定できるコードです。
「顧客ID」はFLOW内部の固有IDで、別のものです。
インポートには必ず「顧客ID」を使用してください。
顧客IDの調べ方
- FLOWにログインします。
- ①「MENU」→②「顧客」→③「一覧」を開きます。
- 画面上の青色の④「データダウンロード」ボタンを押します。
- ダウンロードされたExcelを開きます。
- 一覧の中にある「顧客ID」の列を確認します。
この顧客IDを、インポート用Excelの「顧客ID」列にコピーしてください。
手順③：サービスIDをダウンロードする
サービスIDも、FLOWが内部で管理している固有のIDです。
月次・年次・確定申告など、どのサービスの報酬かを指定するために使います。
サービスIDの調べ方
- ①「ツール」→②「タスク設定」→③「サービス」を開きます。
- 「データダウンロード」ボタンを押します。
- ダウンロードされたExcelを開きます。
- 一覧の中にある「サービスID」の列を確認します。
このサービスIDを、インポート用Excelの「サービスID」列にコピーしてください。
手順④：Excelに各項目を入力する
手順②・③で取得した顧客IDとサービスIDを使い、インポート用Excelに報酬データを入力します。
基本の入力例
| 報酬ID | 削除フラグ | 顧客ID | サービスID | 対象年 | 対象月 | 報酬金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （空欄） | 0 | 123 | 1 | 2024 | 11 | 50000 |
- 「報酬ID」は空欄のままにしてください（インポート時に自動付与されます）。
- 「削除フラグ」は「0」を入力してください。
複数月分をまとめて登録する場合
同じ顧客・同じサービスで複数月分の報酬を登録する場合は、月ごとに1行ずつ入力します。
| 報酬ID | 削除フラグ | 顧客ID | サービスID | 対象年 | 対象月 | 報酬金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （空欄） | 0 | 123 | 1 | 2024 | 10 | 50000 |
| （空欄） | 0 | 123 | 1 | 2024 | 11 | 50000 |
| （空欄） | 0 | 123 | 1 | 2024 | 12 | 50000 |
顧客IDとサービスIDは同じ値をコピーし、対象年・対象月だけを変えてください。
手順⑤：サポートチームに提出する
Excelへの入力が完了したら、ファイルを保存してFLOWサポートチームに送付してください。
サポートチームがインポート処理を実施します。
注意事項
按分率はインポートできません
報酬の按分率（1つの報酬を複数月やサービスに配分する設定）は、現在インポートに対応していません。
按分率を設定する場合は、インポート後に「報酬一覧」画面から個別に設定してください。
削除フラグについて
削除フラグに「1」を入力してインポートすると、該当の報酬データが削除されます。
新規登録の場合は必ず「0」を入力してください。
顧客コードと顧客IDの違い
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客コード | 事務所で任意に設定できるコード。画面上に表示されるもの。 |
| 顧客ID | FLOW内部の固有ID。インポートにはこちらを使用。 |
顧客IDは「MENU」→「顧客」→「一覧」のデータダウンロードで確認できます。
