インポート・エクスポートと操作権限について

1. この記事でわかること

FLOWでは、顧客・タスク・報酬などの各種データについて、インポート（取り込み）とエクスポート（ダウンロード）の機能があります。

ただし、すべての操作が事務所側でできるわけではありません。
一括インポートやデータ削除など、一部の操作はFLOWサポートへの依頼が必要です。

以下の一覧表で、各操作ごとに事務所側でできるか・サポート対応かを確認できます。

No.	操作	事務所側	FLOWサポート
顧客
1	1社ずつ登録	○	○
2	一括インポート	×	○
3	エクスポート	○	○
顧客関係者
4	1件ずつ登録	○	○
5	一括インポート	×	○
6	エクスポート	○	○
顧客紐づけ（リレーション）
7	1件ずつ設定	○	○
8	一括インポート	×	○
9	エクスポート	×	○
タスク
10	エクスポート（進行中・完了済み）	○	○
11	未完了タスクのエクスポート	○	○
12	完了ステップのエクスポート	○	○
13	タスク削除（強制完了・強制削除）	×	○
報酬データ
14	インポート	×	○
15	エクスポート	○	○
16	按分設定のインポート・エクスポート	×	×（未対応）
日報・工数
17	工数実績のエクスポート	○	○
18	日報一覧のエクスポート	×	×（未対応）
TODO・対応メモ
19	対応メモのエクスポート	×	○
議事録・添付ファイル
20	面談議事録のエクスポート	×	○
21	添付ファイルの一括ダウンロード	×	×（未対応）
サービス・ワークフロー
22	サービスワークフローのエクスポート	○	○
23	ワークフローのインポート	×	×（未実装）
24	提供サービスのエクスポート	○	○
25	顧客別サービスのエクスポート	○	○
生産性分析
26	個別顧客のエクスポート	○	○
27	全顧客一括エクスポート	×	×（未対応）
その他
28	アカウントの新規作成	×	○
29	データの完全初期化	×	○

※ エクスポート操作はオーナー／全体責任者／設定管理者のみ実行できます。

事務所側の管理アカウントでエクスポートできるデータは、大きく2つの方法でダウンロードできます。

以下のデータは「ツール」＞「エクスポート」画面から対象年月を指定してダウンロードします。

注意：エクスポートしたデータで顧客コードの先頭「０」が消えている場合があります。
Excelの書式設定で文字列に変更してください。

以下のデータはそれぞれの一覧画面から直接ダウンロードできます。

以下の操作は事務所側では実行できません。
FLOWサポートまでご連絡ください。

以下の一括取り込みはFLOWサポートでの対応となります。

ポイント：1件ずつの登録・設定は通常の画面から行えます。一括操作のみFLOWサポートでの対応です。

タスクの削除はFLOWサポートでの対応となります。
削除には以下の2種類があります。

注意：強制削除を行うと、そのタスクに紐づく日報データなども完全に消去されます。
削除して問題ないタスクのみご依頼ください。

注意：完了済みのタスクは削除できません。

以下の機能はFLOWサポートを含め、現在対応していません。