② ステップメモ（メモ・マスタメモ）

１．ステップメモ（メモ・マスタメモ）

「この工程を担当する人だけが知っていればいい」手順・確認ポイントを書く場所です。
　タスク説明に長文を書いて工程が見づらくなるのを防げます。

・この工程でやること（箇条書き）
・確認ポイント・ミスが出やすい箇所
・チェックリストや資料リンク
・次工程へ渡す条件（例：残高一致・証憑回収完了）

ともに「ステップマニュアル」タブに表示されますが、反映されるタイミングや場所などに違いがあります。

項目	特徴	修正箇所	編集権限
メモ（編集可）	タスク作成後に追加・変更できる修正したタスクにのみ反映	タスク＞一覧＞タスク詳細画面＞操作タブの編集ボタン	誰でも編集OK
マスタメモ（半固定）	タスク作成時にワークフロー（テンプレート）から呼び出される既定文章	ツール＞ワークフロー＞ワークフロー詳細＞ステップ情報の編集ボタン	システム管理者のみ ※タスク作成後は全ユーザー修正可能

⚠️ 重要：作成済みタスクのマスタメモは変更されません。
「ワークフロー」のマスター登録を更新した際は、更新後の内容は次に作成されるタスクから反映されます。

タスクの作成方法	ステップメモ（マスタメモ）	マスタメモ
自動作成	更新後の内容が入る	更新後の内容が入る
完了→続けて作成	前月の内容が引き継がれる	更新後の内容が入る

ツール＞ワークフロー一覧＞ワークフロー詳細＞ステップ編集画面
ここで入力した内容がテンプレート（新規作成時に呼び出される既定文章）となります。
※マスタ権限ユーザーのみ入力可

編集ボタン押下後、表示されたポップアップ画面に入力し、画面下の「保存」ボタンを押下します。

タスク＞タスク一覧＞タスク詳細＞ステップ一覧のステップマニュアルタブ
に表示される内容を編集することができます。
※全ユーザー編集可

２－１．ステップ一覧の「操作」タブをクリックし、該当のステップの「編集」をクリックします。

２－２．ポップアップした画面にマスターメモ、または、メモを入力し「保存」ボタンを押下します。

タスクを完了すると表示される画面の「続けて作成」ボタンを押下します。

開いた画面、各ステップの「メモ」に入力し「タスクを作成」ボタンを押下します。
※マスターメモは修正できません。