タスク情報のエクスポート（ダウンロード）
１．タスク情報のエクスポートについてタスク一覧画面では、表示中のタスク情報を Excel ファイルとしてダウンロード できます。※タスク一覧画面では、検索結果に表示されているタスクのみがダウンロード対象です。 表示されていないタスクはダウンロードされませんのでご注意ください
１．タスク情報のエクスポートについてタスク一覧画面では、表示中のタスク情報を Excel ファイルとしてダウンロード できます。※タスク一覧画面では、検索結果に表示されているタスクのみがダウンロード対象です。 表示されていないタスクはダウンロードされませんのでご注意ください
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１．タスク一括インポートについて大量のタスクを手作業で1件ずつ登録する手間を省ける便利な機能です。
１． インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。▼ インフォメーションの表示について
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客一覧の表示項目について顧客一覧画面に表示する項目を、ご事務所の運用に合わせて編集できます。
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目の作成について顧客登録時に使用する項目は、ご事務所の運用に合わせて新規作成で