※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。
１． 顧客情報の管理項目の作成について
顧客登録時に使用する項目はご事務所の運用に合わせて新規作成できます。
※作成後の項目の追加／削除については顧客情報の管理項目の編集をご参照ください。
２． 顧客情報の管理項目の作成方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞設定［管理項目］をクリックします。
２．［顧客（共通）］をクリックします。
３．左下の［＋管理項目の追加］をクリックします。
４．追加したい項目の「タイトル」を入力します。
「値タイプ」をプルダウンから選択します。
※値タイプ「人物」の項目は、関係者機能に移行しますので今後使用できなくなります。ご注意ください。
５．［追加］をクリックして完了です。
３． 値タイプについて
値タイプによって設定できる項目が異なります。
下記では主なタイプの例と、入力フォームタイプについて説明します。
★入力フォームタイプ：値タイプ「テキスト」「数値」の時に設定できます。
★ラジオボタン／ドロップダウンは選択肢を設定することができます。
「選択肢」欄にカンマ区切りで選択肢を入力します。
★月タイプのデータは1月、2月などの値をプルダウンから選択することになります。
※顧客詳細画面で確認すると下記のように表示されます。
顧客詳細画面の開き方：［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］＞該当顧客の［詳細］＞［︙］＞［管理項目編集］顧客登録については【顧客関連】顧客を登録する/編集するをご参照ください。
３．顧客データを一括で登録したい場合
顧客データの一括登録をご希望される場合は、弊社にて一括登録作業を代行いたします。
３－１．顧客一覧画面を開きます
３－２．「データダウンロード」ボタンをクリックし
３－３．Excelファイルをダウンロードしてください
３－４．ダウンロードしたファイルを開き、新しく追加された項目にデータを入力する
追加した項目にデータを入力してください。
ご不明な点などございましたら、弊社スタッフまでお気軽にお声がけください。
３－５．入力したファイルを弊社サポートまで送る
こちらで対応後データが反映されます。