スタッフの所属チームを変更する
【基本設定】スタッフの所属チームを変更する【編集権限について】以下のアカウントはスタッフの所属するチームを変更することが出来ます。オーナー・・・全員の情報を編集できます。全体責任者、設定管理者・・・オーナー以外全員の情報を編集できます。チームリーダー・・・チ
【基本設定】スタッフの所属チームを変更する【編集権限について】以下のアカウントはスタッフの所属するチームを変更することが出来ます。オーナー・・・全員の情報を編集できます。全体責任者、設定管理者・・・オーナー以外全員の情報を編集できます。チームリーダー・・・チ
１．権限の種類オーナー事務所で1名のみ付与される権限です。オーナーは全ての機能が使用できます。 採算性分析はオーナーのみが使用できる機能です。全体責任者採算性分析以外の設定ができます。設定管理者アカウントの管理、ワークフローの登録などシステム管理に関わる設定ができます。チームリーダー自分、
１.インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。1－1 インフォメーションの表示に
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客一覧の表示項目について顧客一覧画面に表示する項目をご事務所の運用に合わせて編集できます。▼ こんな場面
※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目の作成について顧客登録時に使用する項目はご事務所の運用に合わせて新規作成できます。※作成後の項目の