マニュアル（機能別）

【面談議事録】面談議事録テンプレートの登録

１．議事録テンプレートとは顧客との打ち合わせや面談で使う議事録のフォーマットを あらかじめテンプレートとして登録できます。毎回ゼロから書き起こす手間をなくし、 事務所内で議事録の質を揃えることができます。２．議事録テンプレートを作成する※ この操作はオーナー／全体責任者／設

【その他機能】報酬一括インポート

【その他機能】報酬一括インポート とは各顧客ごとのサービスに対して一括で報酬を設定することができるため1件ずつ報酬を設定していく手間を省くことができます。テンプレートに必要事項を入力しデータを共有フォルダに保存いただくと、弊社にてインポートを行いFLOWに反映されます。★ご

スタッフの所属チームを変更する

【基本設定】スタッフの所属チームを変更する【編集権限について】以下のアカウントはスタッフの所属するチームを変更することが出来ます。オーナー・・・全員の情報を編集できます。全体責任者、設定管理者・・・オーナー以外全員の情報を編集できます。チームリーダー・・・チ

アカウント権限について

１．権限の種類オーナー事務所で1名のみ付与される権限です。オーナーは全ての機能が使用できます。 採算性分析はオーナーのみが使用できる機能です。全体責任者採算性分析以外の設定ができます。設定管理者アカウントの管理、ワークフローの登録などシステム管理に関わる設定ができます。チームリーダー自分、

インフォメーションの操作／設定

１.インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。1－1　インフォメーションの表示に