日報の承認・取り下げ
１．日報の承認・取り消しができる画面日報の承認・取り消しは日報詳細画面で行うことができ、2つの画面から表示することができます。１－１．日報一覧画面から表示する日報＞一覧をクリックし、該当の日報に表示されている「詳細」リンクをクリックします。
１．日報の承認・取り消しができる画面日報の承認・取り消しは日報詳細画面で行うことができ、2つの画面から表示することができます。１－１．日報一覧画面から表示する日報＞一覧をクリックし、該当の日報に表示されている「詳細」リンクをクリックします。
１．事務所定型業務一覧画面について※この操作は、アカウント権限【オーナー/全体責任者/設定管理者】のユーザーのみが実行できます。権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。事務所定型業務一覧画面は、日報登録画面の項目「定型業務」に含まれる内容を設定する画面です
１．休み機能とは日報の個人別出社状況画面から、自分の休みを登録できる機能です。休みを登録すると、その日の日報提出が不要になり、 チーム内での出社状況も「休み」として共有されます。２．休みを設定する２－１．「≡」（メニュー）＞「日報」をクリックします。
１．編集方法提出済みの日報は、承認される前であれば編集できます。以下のいずれかの方法で、日報の詳細画面を開きます。１－１．一覧画面から開く 「≡」（メニュー）＞「日報」＞「一覧」＞「詳細」をクリックします。１－２．個人別提出状況から開く
１．日報一覧について日報一覧では、各ステータス（下書き・未承認・承認済み）ごとに日報の内容を確認できます。１－１．ステータスの色分け・下書き：オレンジ・提出済み：緑・休日：青１－２．承認済・未承認「承認」欄のチェックの有無によって確認できます
１．過去日報の作成方法１－１．「≡」（メニュー）＞「日報」＞「個人別提出状況」をクリックします。 編集したい日付の「未」をクリックします。 ※提出済みは作業時間合計と「承認」または「未承認」、未提出は「未」と表示されます。１－２．通常通り日報の登録を行い
１．日報について日報機能は、その日に実施した作業を工数（時間）と合わせて報告できる機能です。タスク・ステップ・TODO など、その日に行った作業は日報項目として自動反映されます。また、タスクやステップ・TODO 以外の業務については、以下の項目から選択して追加で報告することができます。
操作動画https://youtu.be/VMr-trwRm0U１．この機能でできることGoogleカレンダーに登録している当日の予定を、FLOWの日報作成時に取り込み日報項目として登録できます。取り込み時に予定タイトルへ「タスク」や「顧客」を指定する記法を入れ
１．個人別レポートについて個人別レポートでは、対象期間内に、各スタッフがどのタスクにどれだけの工数（時間）を投入したかを確認できます。対象期間に実行したタスク工数がカテゴリ別に自動集計され、結果は Excelデータとしてダウンロード することも可能です。また、一覧から自身の日報詳細にアクセ
１．日報データのダウンロード機能について日報の内容をスタッフと対象期間を指定しExcelファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードしたExcelを利用することで・工数の詳細な分析・スタッフごとの作業内容の振り返り・日報の備考欄の確認などが可能に
１．この機能でできることタスク作成画面には「現在の選択を登録」ボタンが2つあります。どちらも見た目は同じですが、登録される内容と登録先の一覧が異なります。一方は「ワークフロー選択」欄で選んだ内容を、もう一方は「顧客選択」欄で選んだ顧客を、それぞれの「よく使う」一覧に追加するためのボタンです
１．タスク詳細とは「タスク詳細」は、1つの仕事に関するすべての情報を 1画面で管理するページです。タスク一覧から開いて、ステップを進めたり、 対応メモを残したり、担当者を変更したりできます。２．画面の構成新しいタスク詳細画面では操作が「操作▼」に 集約され画面全体がアイコン
１．タスク一覧「タスク一覧」は、事務所で進行中のすべての仕事を 一つの画面で確認できるページです。自分が担当している仕事だけでなく、チーム全体・事務所全体の 仕事も状況に応じて切り替えて表示できます。工程の担当者や納期、進捗状況を一目で確認でき、 そのままタスク詳細を開いて操作することもで
1.タスク秒速作成機能について「秒速作成」は、顧客とワークフローを選ぶだけで 1件のタスクを素早く作成できる機能です。定期タスクの自動作成とは別に、 急に発生した仕事を即座に登録したいときに使います。例えば「今日からこの顧客の決算をスタートする」 「臨時の相談タスクを1件作る」といったケー
１．【タスク―便利機能】タスクの一括作成・タスクを複数の顧客で一括登録できる機能です。・複数選択できる最大件数は100件です。２．タスクを一括作成する２－１．メニューからタスク新規作成をクリックします。２－２．ワークフローを選択する３
１．顧客一括選択とは複数の顧客に同じワークフローのタスクを まとめて作成したいときに使う機能です。例えば「決算月のお客様20社に決算タスクを一気に作成する」 「担当者ごとに月次タスクをまとめて作成する」といった用途に使います。新しい画面では、検索機能で対象顧客を絞り込んでから チェックボッ
１． タスクについてFLOWの「タスク」とは、1つの業務を進めるために必要な作業をひとまとめにしたものです。タスクには・作業の流れ（ワークフロー）・具体的な作業内容（ステップ）・担当者・期限・説明文などを設定でき業務の進捗管理や抜け漏れ防止に役立ちます。本ページでは、タスク
１． 月次タスクとは月次で作成されたタスクの進捗を、顧客ごとに一覧で確認できる機能です。完了・進行中の状況や、進行中タスクのステップ状況を一目で把握できます。週次・月次・年次サイクルのタスクについては詳細はこちらをご参照ください⇒タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)２．
１．タスクの編集方法すでに作成済みのタスクの情報を編集します。１－１．編集画面を開く［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］をクリックします。１－２．タスクを選択する。編集したいタスクの［No］をクリックします。１－３
１．顧客別マニュアル（マニュアル・特記事項）※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki（固定）には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。１－１．タスク＞一覧＞タスク番号 をクリックします。
▼解説動画https://youtu.be/76zvDhZ24pcはじめに ― なぜ置き場所を選ぶのかFLOWには、マニュアルやメモを保存できる場所が4種類あります。置き場所を間違えると 「テンプレを直したのに既存タスクが変わらない」「顧客別マニュアルを編集した
１． タスク自動作成についてタスク自動作成機能は、対象月・対象年に合わせてタスクを自動で作成する機能です。あらかじめ設定したワークフローや担当者、作成タイミングに基づいて毎月／毎年のタスクが自動で登録されます。▼ この機能で便利になること毎月の定期業務を自動で作成
１．サイクルについてFLOWでは、その業務を「どれくらいの頻度で行うか」を決めるためにサービスに「サイクル」を設定します。サイクルを設定するとその周期に合わせてタスクが自動的に作成されます。▼サイクルの種類月次（毎月行う業務）年次（年に1回行う業務）スポッ
１．タスク一覧画面について自分が担当者になっているタスクや、所属しているチームのタスクがこちらに表示されます。［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］の［検索］からタスクの検索を行うことができます。２．検索設定画面の初期表示（デフォルト設定）について
１．確認アラートについてタスク作成後に完了処理を忘れて残ってしまったタスクを見逃さないためのアラート機能です。作成日から半年以上経過している「未完了タスク」がある場合、ダッシュボードにアラートが表示されます。１－１アラートが表示される条件以下のすべてに該当するタスク
１．タスク情報一括変更について複数のタスク情報を、まとめて一度に変更できる機能です。最大 50件まで同時に変更 できます。▼ 一括で変更できる項目開始日期限日責任者タスク説明２．タスク情報一括変更方法１．［≡］（メニュー）
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１．タスク一括インポートについて大量のタスクを手作業で1件ずつ登録する手間を省ける便利な機能です。顧客の「提供サービス」
１． タスクの強制完了についてステップが進んでいるタスクを、何らかの理由で途中で終了させたい場合に「強制完了」を使用します。強制完了したタスクは、「完了」ステータスとしてタスク一覧の検索画面で確認できます。※ステップが進んでいないタスクは、強制完了ではなく削除が可能です。
１． タスクの削除について▼基本ルール一度削除したタスクは復元できません。削除したタスクは、「完了」タスクとして検索することもできません。すでにステップが1つ以上進んでいるタスクこの場合は、削除ではなく「強制完了」を行います。→ 詳しくはタスクの
１．ステップの一括進行についてタスクは複数のステップで構成されており、各ステップを進めることでタスクが完了します。ステップの進行操作は、担当者以外のユーザーでも行うことができます。本ページでは、ステップをまとめて一括で進める方法を紹介します。一括進行では、検索条件に合致した最大50
https://youtu.be/BRCWIIlxIHw１．SKIP機能について作成されたタスクのステップの中で「今回は対応しない（作業が発生しない）ステップ」がある場合、そのステップをSKIPとして設定することで、作業を行わずに完了扱いにできます。２．SKIP
ステップの差し戻しについてステップの内容に修正が必要な場合や、前の担当者へ戻したい場合にステップを差し戻す操作を行います。１．タスク詳細からステップを差し戻す方法１－１．［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［タスク一覧］をクリックします。 修正したいタスクの［番号］をクリック
１．ステップの進行についてタスクは複数のステップで構成されており、各ステップを進めることでタスクが完了します。ステップの進行操作は、担当者以外のユーザーでも行うことができます。ステップを進める方法は、主に次の2つです。・タスク一覧からステップをすすめる方法・進捗一覧からステップをす
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１．ステップの編集についてすでに作成済みのタスクに対して、ステップ情報を編集することができます。▼編集できる項目開始日期限日担当チーム担当者SKIP 設定メモタスク進行後に担当変更や期限調整が必要になった場合に利用します。
▼ステップ期限日一括変更解説動画https://youtu.be/E4qhbcf-AFE１．ステップ情報の一括変更について「ステップ一覧」画面では、進行中のステップに対して、複数の設定情報をまとめて一括変更できます。▼ 一括で変更できる項目
※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１. ワークフローの編集方法１ー１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリックします。
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１. ステップとワークフローについてタスク（サービス）を進めるために必要な作業を細かく分けたものを「ステップ」と呼びます
１． 月次タスクとは月次で作成されたタスクの進捗を、顧客ごとに一覧で確認できる機能です。完了・進行中の状況や、進行中タスクのステップ状況を一目で把握できます。週次・月次・年次サイクルのタスクについては詳細はこちらをご参照ください⇒タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)２．
１． 決算月レポートとは決算月レポートは、事務所全体の「決算業務の担当状況」を一覧で確認できる機能です。・担当者ごとに、何件の決算を担当しているか・月別・チーム別に、決算業務がどのように分布しているかを把握することができます。２． 決算月レポートの確認方法
１．ステップ別予実サマリーとはステップ別予実サマリーでは、各ステップごとの 完了・未完了状況 をもとに、進捗の達成度を数値で確認することができます。２．ステップ別予実サマリーの使用方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［サービス別予実サマリー］をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１．個別サマリーについて「個別サマリー」画面では、チームや個人別に担当者として設定されているタスクの数や、未完了ステップ数などを確認することができます。▼権限ロールによる見え方の違い「個別サマリー」画面は 権限ロールによって表示される範囲が異なります。
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします。
１． ステップ進捗管理とは進行中のステップごとに、担当者または担当チームの状況を件数で把握できる機能です。作成されたタスクが現在どのステップにあり、誰（どのチーム）が担当しているのかを一覧で確認できます。また、ステップの詳細を開くことで該当タスクをそのまま進めること
１．タスク進捗についてタスクの進行状況を顧客別・サービス別に一覧で確認できます。未完了ステップや遅れているタスクがすぐに把握でき、日々の進捗管理に便利な画面です。２．タスク進捗の確認方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［タスク進捗］をクリックします。
１．TODO（電話メモ）TODO（電話メモ）は、受電内容のメモや折り返し連絡などのタスクを素早く登録できる機能です。電話メモ以外の汎用的なTODOとしてもお使いいただけます。顧客への紐づけや宛先（担当者）の指定が可能なため、チームメンバーへの伝言・申し送りにも活用できます。
〜 FLOWの仕事管理の基本を理解する 〜1. 仕事を表す3つの用語FLOWでは「仕事」を以下の3種類で使い分けます。この区別がFLOW操作の第一歩です。用語説明ToDo（電話メモ）単発の仕事。お客様・担当者・納期が決まっていてやったかどうかを管理するもの。タスク月
１．TODOメッセージ機能についてTODOに対してコメント（メッセージ）を残せる機能です。作業内容の共有や、依頼事項・進捗のやり取りを行う際に便利です。※メッセージ機能は、2020年11月2日以降に新規作成されたTODOで利用できます。それ以前に作成されたTODOに
本ページでは、作成されたTODOを完了として処理する手順をご案内します。１．TODOの完了方法１－１．詳細から完了する方法１．TODOが作成されると、担当者として設定された方のダッシュボードに自動で反映されます。 ダッシュボード上の完了したい項目部分をクリックしま
１． myTODO機能とはmyTODOは、FLOWにログインしていれば どの画面からでもアクセスできる、自分にしか見えないTODO機能です。登録したTODO内容は 日報にも自動で反映されます。２． myTODOの使用方法２－１．画面上部にある［myTODO］をクリッ
１．TODO機能についてTODO機能は、会議出席、架電対応、その他業務など、事務所内の様々な業務を漏れなく管理するための機能です。作業の抜け漏れ防止や、事務所内での進捗共有に役立ちます。１－１主な特徴作業内容を「TODO」として登録し、担当者ごとに管理できます。
１．面談議事録の簡易表示について議事録一覧から、本文を簡易的に確認できる機能です。［詳細］を開くと一度前の画面に戻る必要がありましたが、［簡易表示］では別ウィンドウでタイトル・本文だけを素早く確認できます。※添付ファイル・参加者情報は簡易表示では閲覧できません。確認が必要な場合は、通常どお
１．面談議事録について顧客との面談内容を保存・共有できる機能です。※ FLOWサイト内検索の「検索対象」に、「顧客対応メモ」「タスク対応メモ」「面談議事録」が追加され記録した内容がより検索しやすくなりました。２．面談議事録の作成方法２－１．「≡」（メニュー）
１．議事録テンプレートとは顧客との打ち合わせや面談で使う議事録のフォーマットを あらかじめテンプレートとして登録できます。毎回ゼロから書き起こす手間をなくし、 事務所内で議事録の質を揃えることができます。２．議事録テンプレートを作成する※ この操作はオーナー／全体責任者／設
１．月別議事録確認とは顧客ごとに、月別で登録された議事録を一覧で確認できる画面です。月単位での振り返りや、顧客の活動履歴の把握ができます。※これまで【オーナー／全体責任者／チームリーダー】のみ閲覧可能だった議事録について、 担当者の方もご自身の顧客議事録を確認できるよう【設定管理者
１．面談議事録の編集方法登録済みの面談議事録は、内容を修正することができます。※この操作は、 【作成者／同席者】のみ実行できます。１－１．「≡」（メニュー）＞「議事録」＞「一覧」をクリックします。 編集したい議事録の「詳細」をクリックします。１－２．「
１． チャットログ取得機能についてFLOWとチャットワークを連携すると、全チャットルームのメッセージログを自動で取得・保存できます。保存は毎日1回（深夜〜早朝）に最新100件を対象に行われ、投稿内容の確認や CSVでのダウンロードが可能です。ダウンロードしたログはそのまま残るため、チャット
１． 未返信リマインダーとはチャットワークとFLOWを連携すると、自分が返信していないメッセージがあるチャットルームに「未返信」アラートが表示される機能です。事務所スタッフの発言は対象外にするなど、用途に合わせた設定が可能です。２．未返信リマインダーの設定方法１．［≡］（メ
１． FLOWイベント通知設定についてFLOWで発生したイベント通知を、指定したチャットワークのチャットルームへ自動で送信する機能です。２．設定方法１．［≡］（メニュー）＞［ツール］をクリックします。 スタッフ関連項目の［スタッフ］をクリックします。
１．メッセージ送信／予約投稿機能についてFLOWからチャットワークへメッセージを送信できる機能です。日時を指定しておくと、指定した時間に自動で送信されます。２． メッセージの送信方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。 ［詳細］をクリックし
１．FLOWとチャットワークの連携についてFLOWとチャットワークの連携をすると、TODOの作成・更新が自動でチャットワークに通知され、チームでの共有や進捗確認がスムーズになります。２．FLOWとチャットワークの連携方法１．チャットワークの画面右上のアイコン（プロフィール画
１．ルーム一斉配信機能についてFLOWから、連携中の複数チャットルームへメッセージをまとめて送信できる機能です。※この機能は、チャットワークAPI連携を設定している場合に利用できます。API連携方法についてはチャットワーク初期設定（API連携）をご参照ください。２．
１．タスク情報のエクスポートについてタスク一覧画面では、表示中のタスク情報を Excel ファイルとしてダウンロード できます。表示されていないタスクはダウンロードされませんのでご注意ください。例：一覧左下に「1 〜 7件を表示中 (全 7 件) 」と表示されている場合、7件を出力
１．エクスポート機能とはFLOWでは、「サービスワークフロー」「提供サービス」「工数実績」「完了ステップ」「報酬実績」「顧客別サービス」のデータ をExcel形式で出力することができます。※ 本機能は利用権限のある方のみご使用いただけます。ツール内に「エクスポート」が表
顧客別工数分析とは顧客ごとに、どれだけの工数（作業時間）がかかっているかを 月単位で集計・比較できる分析画面です。決算月や年度末などの繁忙期を含めた3期推移を見ることで、 顧客ごとの採算性や工数の傾向を把握できます。１．顧客別工数分析を開く※ この操作はオーナー／全体責任者
１． 通知ログとは通知ログは、FLOWからご自身宛てにメールで届く各種通知を、一覧で確認・管理できる機能です。▼通知ログに記録される主な内容（例）Toが設定された日報の提出通知Toが設定された日報・イベントのメッセージ投稿通知タスク完了の通知イベン
１．アラート機能とは ※ 本機能は現在も改修中のため、今後仕様が変更される場合がございます。アラート機能は、FLOWの顧客情報に登録されている決算月・設立年月日・関与開始日などの月データをもとに、設定したルールに応じて、確認が必要な顧客をアラート一覧で確認できる機能です。
１．確認アラートについてタスク作成後に完了処理を忘れて残ってしまったタスクを見逃さないためのアラート機能です。作成日から半年以上経過している「未完了タスク」がある場合、ダッシュボードにアラートが表示されます。１－１アラートが表示される条件以下のすべてに該当するタスク
１．日報データのダウンロード機能について日報の内容をスタッフと対象期間を指定しExcelファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードしたExcelを利用することで・工数の詳細な分析・スタッフごとの作業内容の振り返り・日報の備考欄の確認などが可能に
１．DashboardDashboards：FLOWのトップページです。自分やチームの業務の進捗状況を確認することができます。２．各項目について ※各項目をクリックすると、該当のページに移動することができます。① アラート表示6ヶ月以上未完了
１．タスク情報のエクスポートについてタスク一覧画面では、表示中のタスク情報を Excel ファイルとしてダウンロード できます。表示されていないタスクはダウンロードされませんのでご注意ください。例：一覧左下に「1 〜 7件を表示中 (全 7 件) 」と表示されている場合、7件を出力
１．エクスポート機能とはFLOWでは、「サービスワークフロー」「提供サービス」「工数実績」「完了ステップ」「報酬実績」「顧客別サービス」のデータ をExcel形式で出力することができます。※ 本機能は利用権限のある方のみご使用いただけます。ツール内に「エクスポート」が表
１．議事録テンプレートとは顧客との打ち合わせや面談で使う議事録のフォーマットを あらかじめテンプレートとして登録できます。毎回ゼロから書き起こす手間をなくし、 事務所内で議事録の質を揃えることができます。２．議事録テンプレートを作成する※ この操作はオーナー／全体責任者／設
【その他機能】報酬一括インポート とは各顧客ごとのサービスに対して一括で報酬を設定することができるため1件ずつ報酬を設定していく手間を省くことができます。テンプレートに必要事項を入力しデータを共有フォルダに保存いただくと、弊社にてインポートを行いFLOWに反映されます。★ご
【基本設定】スタッフの所属チームを変更する【編集権限について】以下のアカウントはスタッフの所属するチームを変更することが出来ます。オーナー・・・全員の情報を編集できます。全体責任者、設定管理者・・・オーナー以外全員の情報を編集できます。チームリーダー・・・チ
１．権限の種類オーナー事務所で1名のみ付与される権限です。オーナーは全ての機能が使用できます。 採算性分析はオーナーのみが使用できる機能です。全体責任者採算性分析以外の設定ができます。設定管理者アカウントの管理、ワークフローの登録などシステム管理に関わる設定ができます。チームリーダー自分、
１.インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。1－1 インフォメーションの表示に
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客一覧の表示項目について顧客一覧画面に表示する項目をご事務所の運用に合わせて編集できます。▼ こんな場面
※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目の作成について顧客登録時に使用する項目はご事務所の運用に合わせて新規作成できます。※作成後の項目の
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目について顧客登録時の使用する項目を、ご事務所の運用に合わせて追加・編集できます。※管理項目の新規
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． TODOカテゴリについて会議・社内対応・来客対応・日程調整など、日常業務で発生する「TODO項目」を事前に登録でき
※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１. ワークフローの編集方法１ー１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリックします。
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１. ステップとワークフローについてタスク（サービス）を進めるために必要な作業を細かく分けたものを「ステップ」と呼びます
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． サービスカテゴリについて事務所で取り扱われている業務（サービス）の属するカテゴリのことです。※FLOW内では「カテ
１. スタッフの登録方法※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 詳しくはアカウント権限についてをご参照ください。１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞スタッフ関連［スタッフ］をクリックします。２．
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１. チーム作成方法※チームにスタッフを登録する方法についてはスタッフの登録／削除／編集／再表示をご参照ください。
1. ログイン方法【ログイン】1.登録した・メールアドレス・パスワードでログインしてください。2.画面右上の自分の名前を選択し、「アカウント情報」をクリックします。2.メールアドレス変更方法1.Dash
４．顧客Wiki月次・決算・年調など種別（サービス）に関係なく「この顧客なら必ず知っておくべき情報」を集約する場所です。【顧客詳細画面】に表示されます。顧客＞一覧＞該当の会社の詳細を押下します。三点ボタン＞「Wiki編集」を押下
１．顧客別マニュアル（マニュアル・特記事項）※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki（固定）には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。１－１．タスク＞一覧＞タスク番号 をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１． 顧客情報一括変更について複数の顧客について、指定した項目をまとめて変更できます。個別に変更する手間を省き、効率的に管理することが可能です。一括で変更できる項目対象（窓口担当・作業担当・営業担当）担当チーム担当者２． 顧客情報一括変更
１． 顧客関係者について顧客に紐づく人物（代表者、担当者、経理担当者、代表者の家族など）の情報を登録できる機能です。＜登録できる情報の例＞氏名住所電話番号メールアドレス代表者／担当者の区分※登録した情報は、顧客詳細画面の「顧客関係
１． Wikiについて顧客に関する情報を文章で記録できる機能です。対応ルールや注意事項など、共有したい内容を自由に記載できます。※URLを入力すると、自動でリンク形式に変換されます。▼Wikiの主な使い方（例）顧客固有の対応ルールや運用方針を残す打
１． サービスと顧客の紐づけについてサービスとは、記帳代行や確定申告の処理など、顧客から依頼される業務のことです。FLOWでは、顧客ごとに提供しているサービスを紐づけて管理することができます。また、FLOW内では顧客に紐づけたサービスのことを「提供サービス」と呼びます。
１． 顧客の非表示／再表示についてFLOWでは、使用しなくなった顧客を一覧から「非表示（無効化）」することができます。必要に応じて、後から「再表示（有効化）」することも可能です。▼ 非表示（無効化）にするとどうなる？【できなくなること】新規の タスク作成
１． 顧客登録方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］から［＋］（新規作成）をクリックします。２．基本情報を入力し、［保存］をクリックします。 ＊は必須項目です。３．詳細情報編集画面に切り替わります。 必要情報を入力
FLOWのセキュリティ機能（IPアドレス制限・2段階認証）の仕組みと設定方法を解説します。「社外からのアクセスを制限したい」「ログインのセキュリティを強化したい」という場合にご活用ください。※ 2段階認証は2026年6月リリース予定です。現時点ではIPアドレス制限のみご利用いただけます。2
１．サイト内検索とはFLOWでは、過去に入力した情報をフリーワードで検索することができます。どこに書いたか分からなくなってしまった場合に便利な機能です。「顧客」「顧客対応メモ」「タスク対応メモ」「面談議事録」が検索対象です。※上記以外の場所は検索できません。