顧客タスクサマリーの確認
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします。
１． 顧客タスクサマリーとは顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。２．顧客タスクサマリーの操作方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。 「検索」をクリックします。
１． ステップ進捗管理とは進行中のステップごとに、担当者または担当チームの状況を件数で把握できる機能です。作成されたタスクが現在どのステップにあり、誰（どのチーム）が担当しているのかを一覧で確認できます。また、ステップの詳細を開くことで該当タスクをそのまま進めること
１．タスク進捗についてタスクの進行状況を顧客別・サービス別に一覧で確認できます。未完了ステップや遅れているタスクがすぐに把握でき、日々の進捗管理に便利な画面です。２．タスク進捗の確認方法１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞［タスク進捗］をクリックします。