４．顧客Wiki
月次・決算・年調など種別（サービス）に関係なく「この顧客なら必ず知っておくべき情報」を集約する場所です。
【顧客詳細画面】に表示されます。
顧客＞一覧＞該当の会社の詳細を押下します。
三点ボタン＞「Wiki編集」を押下
表示された画面で入力、「保存」ボタンを押下してください。
【タスク詳細画面】からは「操作」ボタン＞「顧客詳細」を選択して表示することができます。
記載例
- 顧客の基本ルール（連絡先・担当者・レスポンスの癖）
- NG事項・過去トラブル・監査の注意点
- 全サービス共通で共有すべき背景情報
⚠️ 注意：顧客詳細からWikiを編集すると過去の情報は全て上書き（削除）されます。
内容を残したい場合は、更新前にバックアップしてください。
情報の分け方 ― 混在に注意
・顧客共通の知識 → 🟥 ④ 顧客Wiki
・顧客×サービスの注意点 → 🟩 ③ 顧客別マニュアル
・作業工程の手順 → 🟨② ステップメモ
サービスごとの手順をWikiに増殖させると抜け漏れの原因になります。
🟥 顧客詳細情報（株式会社サンプル） ーーー 顧客wiki
🟦 サービスカテゴリ（顧問契約）
└🟩 サービス（月次監査） ーーー 顧客別マニュアル
└🟨 ワークフロー（月次監査フロー）
├☑ ステップ（資料回収） ーーー ステップメモ
├☑ ステップ（記帳確認） ーーー ステップメモ
└☑ ステップ（月次報告作成） ーーー ステップメモ
おすすめテンプレート
📄 顧客Wikiテンプレート
【基本情報】（法人番号 ／ 決算月 ／ 会計ソフト等）：
【連絡・回収】（窓口 ／ 回収方法 ／ 注意）：
【例外・履歴】（過去トラブル ／ 特殊処理）：
【重要リンク】（Drive ／ Chat ／ 契約書）：