FLOWをご利用いただきありがとうございます。
FLOWは、会計事務所・社労士事務所の業務に特化した「タスク管理」と「顧客管理」を連動させたツールです。
FLOWを使いこなすために、まずはご自身の役割（ロール）に合わせて、必要な操作を確認してください。
FLOWでは、以下の3つの役割によって行う操作や見るべき画面が異なります。
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👨💼 1. 通常操作をする方（スタッフ・担当者）
対象：監査担当、入力担当、総務スタッフなど
まずは、自分の担当業務を迷わず進め、日報を提出するまでの流れを覚えましょう。 FLOWを使えば、トップページを見るだけで「今日やるべき仕事」がすべて分かります。
主な実施内容：
• 自分の仕事の確認: ダッシュボード（トップページ）で「個人ステップ」を確認し、期限や優先順位を把握する。
• 業務の進行: 作業が終わったら「完了」ボタンを押して、次の担当者へ仕事を送る。
• マニュアルの活用: 顧客ごとのルールや作業手順をWikiやステップメモで確認する。
• 日報の提出: 業務履歴から自動作成される日報を確認し、工数を入力して提出する。
👉 詳細は以下から
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🛠️ 2. 設定をする方（システム管理者・推進担当）
対象：所長、マネージャー、IT推進担当など
事務所の業務フローを定義し、FLOWが自動で仕事を作ってくれる仕組みを構築します。
ここでの設定が、事務所全体の標準化と効率化の鍵となります。
主な実施内容：
• 初期登録: チーム作成、スタッフ招待、顧客情報のインポート。
• ワークフロー作成: 事務所の標準的な業務手順（ステップ）と標準工数を設定する。
• 自動化設定: 「毎月1日に記帳代行タスクを作成する」などの自動作成ルールを設定する。
• マニュアル整備: タスク説明やステップメモに、業務マニュアルを登録する。
👉 [詳細はこちら：管理者向け 初期設定・運用マニュアル]
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📈 3. 管理・マネジメントをする方（管理者・リーダー）
対象：所長、チームリーダー
個別のタスク操作よりも、「全体が滞りなく進んでいるか」を確認し、経営判断に役立てます。
進捗表はスタッフが作業を進めるだけで自動更新されるため、集計の手間は不要です。
主な実施内容：
• 進捗管理: 「月次タスク」や「確定申告進捗」などの一覧で、事務所全体の遅延状況を把握する。
• 負荷管理: 「募集中ステップ」や「チーム内ステップ」を見て、誰に仕事が偏っているかを確認・調整する。
• 経営分析: 顧客ごとの採算性や、サービスごとの生産性（時間あたり単価）を分析する（※権限による）。
• 日報承認: スタッフから提出された日報を確認し、承認する。
👉 [詳細はこちら：管理者向け 進捗管理・分析マニュアル]
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💡 困ったときは？
操作に迷ったり、エラーが出た場合は、社内のFLOW管理者またはサポート窓口までお問い合わせください。