インフォメーションの操作／設定
１.インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。1－1 インフォメーションの表示に
１.インフォメーションの操作／設定とはインフォメーションは、重要なお知らせ・経営理念・外部サービスへのリンクなどを共有するための掲示板機能です。トップ画面上部のバー右側に表示されており、どの画面からでもすぐに確認することができます。1－1 インフォメーションの表示に
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客一覧の表示項目について顧客一覧画面に表示する項目をご事務所の運用に合わせて編集できます。▼ こんな場面
※この操作はアカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目の作成について顧客登録時に使用する項目はご事務所の運用に合わせて新規作成できます。※作成後の項目の
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． 顧客情報の管理項目について顧客登録時の使用する項目を、ご事務所の運用に合わせて追加・編集できます。※管理項目の新規
※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。 権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。１． TODOカテゴリについて会議・社内対応・来客対応・日程調整など、日常業務で発生する「TODO項目」を事前に登録でき