面談議事録新規作成画面 顧客選択エラー
面談議事録新規作成画面１．顧客選択エラー１－１．顧客詳細画面より面談議事録一覧選択１－２．新規作成ボタンから作成１－３．顧客選択ののドロップボタンが表示されない（※エラー画面）※ブラウザ側の問題もありますのでその場合は
面談議事録新規作成画面１．顧客選択エラー１－１．顧客詳細画面より面談議事録一覧選択１－２．新規作成ボタンから作成１－３．顧客選択ののドロップボタンが表示されない（※エラー画面）※ブラウザ側の問題もありますのでその場合は
１．面談議事録の簡易表示について議事録一覧から、本文を簡易的に確認できる機能です。［詳細］を開くと一度前の画面に戻る必要がありましたが、［簡易表示］では別ウィンドウでタイトル・本文だけを素早く確認できます。※添付ファイル・参加者情報は簡易表示では閲覧できません。確認が必要な場合は、通常どお
１．面談議事録について顧客との面談内容を保存・共有できる機能です。※ FLOWサイト内検索の「検索対象」に、「顧客対応メモ」「タスク対応メモ」「面談議事録」が追加され記録した内容がより検索しやすくなりました。２．面談議事録の作成方法２－１．「≡」（メニュー）
１．議事録テンプレートとは顧客との打ち合わせや面談で使う議事録のフォーマットを あらかじめテンプレートとして登録できます。毎回ゼロから書き起こす手間をなくし、 事務所内で議事録の質を揃えることができます。２．議事録テンプレートを作成する※ この操作はオーナー／全体責任者／設
１．月別議事録確認とは顧客ごとに、月別で登録された議事録を一覧で確認できる画面です。月単位での振り返りや、顧客の活動履歴の把握ができます。※これまで【オーナー／全体責任者／チームリーダー】のみ閲覧可能だった議事録について、 担当者の方もご自身の顧客議事録を確認できるよう【設定管理者