Wikiの登録・編集
１． Wikiについて顧客に関する情報を文章で記録できる機能です。対応ルールや注意事項など、共有したい内容を自由に記載できます。※URLを入力すると、自動でリンク形式に変換されます。▼Wikiの主な使い方（例）顧客固有の対応ルールや運用方針を残す打
１． Wikiについて顧客に関する情報を文章で記録できる機能です。対応ルールや注意事項など、共有したい内容を自由に記載できます。※URLを入力すると、自動でリンク形式に変換されます。▼Wikiの主な使い方（例）顧客固有の対応ルールや運用方針を残す打
１． サービスと顧客の紐づけについてサービスとは、記帳代行や確定申告の処理など、顧客から依頼される業務のことです。FLOWでは、顧客ごとに提供しているサービスを紐づけて管理することができます。また、FLOW内では顧客に紐づけたサービスのことを「提供サービス」と呼びます。
１． 顧客の非表示／再表示についてFLOWでは、使用しなくなった顧客を一覧から「非表示（無効化）」することができます。必要に応じて、後から「再表示（有効化）」することも可能です。▼ 非表示（無効化）にするとどうなる？【できなくなること】新規の タスク作成
１． 顧客登録方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］から［＋］（新規作成）をクリックします。２．基本情報を入力し、［保存］をクリックします。 ＊は必須項目です。３．詳細情報編集画面に切り替わります。 必要情報を入力