④ 顧客Wiki
４．顧客Wiki月次・決算・年調など種別（サービス）に関係なく「この顧客なら必ず知っておくべき情報」を集約する場所です。【顧客詳細画面】に表示されます。顧客＞一覧＞該当の会社の詳細を押下します。三点ボタン＞「Wiki編集」を押下
４．顧客Wiki月次・決算・年調など種別（サービス）に関係なく「この顧客なら必ず知っておくべき情報」を集約する場所です。【顧客詳細画面】に表示されます。顧客＞一覧＞該当の会社の詳細を押下します。三点ボタン＞「Wiki編集」を押下
１．顧客別マニュアル（マニュアル・特記事項）※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki（固定）には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。１－１．タスク＞一覧＞タスク番号 をクリックします。
１． 過去のタスクについて顧客ごとに、過去5年間のすべてのタスクを一覧で確認できます。作業内容や担当者、完了日など、これまでに実施した業務をまとめて確認したい場合に便利です。２． 過去タスクの確認方法１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
１． 顧客情報一括変更について複数の顧客について、指定した項目をまとめて変更できます。個別に変更する手間を省き、効率的に管理することが可能です。一括で変更できる項目対象（窓口担当・作業担当・営業担当）担当チーム担当者２． 顧客情報一括変更
１． 顧客関係者について顧客に紐づく人物（代表者、担当者、経理担当者、代表者の家族など）の情報を登録できる機能です。＜登録できる情報の例＞氏名住所電話番号メールアドレス代表者／担当者の区分※登録した情報は、顧客詳細画面の「顧客関係