タスク

タスク作成時のお気に入り登録機能

１．この機能でできることタスク作成画面には「現在の選択を登録」ボタンが2つあります。どちらも見た目は同じですが、登録される内容と登録先の一覧が異なります。一方は「ワークフロー選択」欄で選んだ内容を、もう一方は「顧客選択」欄で選んだ顧客を、それぞれの「よく使う」一覧に追加するためのボタンです

タスク一覧（画面構成）

１．タスク一覧「タスク一覧」は、事務所で進行中のすべての仕事を 一つの画面で確認できるページです。自分が担当している仕事だけでなく、チーム全体・事務所全体の 仕事も状況に応じて切り替えて表示できます。工程の担当者や納期、進捗状況を一目で確認でき、 そのままタスク詳細を開いて操作することもで

タスク秒速作成（スポット業務向け）とは

1.タスク秒速作成機能について「秒速作成」は、顧客とワークフローを選ぶだけで 1件のタスクを素早く作成できる機能です。定期タスクの自動作成とは別に、 急に発生した仕事を即座に登録したいときに使います。例えば「今日からこの顧客の決算をスタートする」 「臨時の相談タスクを1件作る」といったケー

タスクの一括作成

１．【タスク―便利機能】タスクの一括作成・タスクを複数の顧客で一括登録できる機能です。・複数選択できる最大件数は100件です。２．タスクを一括作成する２－１．メニューからタスク新規作成をクリックします。２－２．ワークフローを選択する３

タスクの新規作成（顧客一括選択）

１．顧客一括選択とは複数の顧客に同じワークフローのタスクを まとめて作成したいときに使う機能です。例えば「決算月のお客様20社に決算タスクを一気に作成する」 「担当者ごとに月次タスクをまとめて作成する」といった用途に使います。新しい画面では、検索機能で対象顧客を絞り込んでから チェックボッ