タスク

タスクを一括で強制完了・強制削除する（FLOWアドミン対応）　

タスク整理・リセットが必要なケースで、弊社側で安全にタスクを一括で強制完了、強制削除することができます。通常のタスクの強制完了についてはタスクの強制完了をご参照ください。通常のタスクの削除についてはタスクの削除をご参照ください。１．削除するタスクのデータをダウンロードします。　　　

タスク作成時のお気に入り登録機能

１．この機能でできることタスク作成画面には「現在の選択を登録」ボタンが2つあります。どちらも見た目は同じですが、登録される内容と登録先の一覧が異なります。一方は「ワークフロー選択」欄で選んだ内容を、もう一方は「顧客選択」欄で選んだ顧客を、それぞれの「よく使う」一覧に追加するためのボタンです

タスク一覧（画面構成）

１．タスク一覧「タスク一覧」は、事務所で進行中のすべての仕事を 一つの画面で確認できるページです。自分が担当している仕事だけでなく、チーム全体・事務所全体の 仕事も状況に応じて切り替えて表示できます。工程の担当者や納期、進捗状況を一目で確認でき、 そのままタスク詳細を開いて操作することもで

タスク秒速作成（スポット業務向け）とは

1.タスク秒速作成機能について「秒速作成」は、顧客とワークフローを選ぶだけで 1件のタスクを素早く作成できる機能です。定期タスクの自動作成とは別に、 急に発生した仕事を即座に登録したいときに使います。例えば「今日からこの顧客の決算をスタートする」 「臨時の相談タスクを1件作る」といったケー

タスクの新規作成（顧客一括選択）

１．顧客一括選択とは複数の顧客に同じワークフローのタスクを まとめて作成したいときに使う機能です。例えば「決算月のお客様20社に決算タスクを一気に作成する」 「担当者ごとに月次タスクをまとめて作成する」といった用途に使います。新しい画面では、検索機能で対象顧客を絞り込んでから チェックボッ