TODO(電話メモ)
1.TODO(電話メモ)TODO(電話メモ)は、受電内容のメモや折り返し連絡などのタスクを素早く登録できる機能です。電話メモ以外の汎用的なTODOとしてもお使いいただけます。顧客への紐づけや宛先(担当者)の指定が可能なため、チームメンバーへの伝言・申し送りにも活用できます。
1.TODO(電話メモ)TODO(電話メモ)は、受電内容のメモや折り返し連絡などのタスクを素早く登録できる機能です。電話メモ以外の汎用的なTODOとしてもお使いいただけます。顧客への紐づけや宛先(担当者)の指定が可能なため、チームメンバーへの伝言・申し送りにも活用できます。
1.面談議事録について顧客との面談内容を保存・共有できる機能です。※ FLOWサイト内検索の「検索対象」に、「顧客対応メモ」「タスク対応メモ」「面談議事録」が追加され記録した内容がより検索しやすくなりました。2.面談議事録の作成方法2-1.「≡」(メニュー)
〜 FLOWの仕事管理の基本を理解する 〜1. 仕事を表す3つの用語FLOWでは「仕事」を以下の3種類で使い分けます。この区別がFLOW操作の第一歩です。用語説明ToDo(電話メモ)単発の仕事。お客様・担当者・納期が決まっていてやったかどうかを管理するもの。タスク月
1.TODOメッセージ機能についてTODOに対してコメント(メッセージ)を残せる機能です。作業内容の共有や、依頼事項・進捗のやり取りを行う際に便利です。※メッセージ機能は、2020年11月2日以降に新規作成されたTODOで利用できます。それ以前に作成されたTODOに
本ページでは、作成されたTODOを完了として処理する手順をご案内します。1.TODOの完了方法1-1.詳細から完了する方法1.TODOが作成されると、担当者として設定された方のダッシュボードに自動で反映されます。 ダッシュボード上の完了したい項目部分をクリックしま