※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細については基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。
１． サービスカテゴリについて
事務所で取り扱われている業務（サービス）の属するカテゴリのことです。
※FLOW内では「カテゴリ」と記載されている場合もあります。
※サービスを登録する際、サービスカテゴリと紐づけて設定することができます。
２． サービスについて
事務所で取り扱われている業務を指します。
例）月次：記帳代行、月次面談、給与計算
年次：年末調整、確定申告
サービスを登録することで、タスク作成時に選択する候補として表示されるようになります。
※顧客にサービスを紐づけることもできます。
詳細については、【顧客関連】サービスと顧客を紐づけるをご参照ください。
※登録済みのサービスの編集方法は、「５. サービスの編集方法」をご参照ください。
３． サービスカテゴリ登録方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［サービスカテゴリ］をクリックします。
２．［＋］（新規作成）をクリックします。
３．「カテゴリ名」に登録するサービスカテゴリ・説明（任意）を入力します。
保存をクリックして完了です。
４． サービス登録方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［サービス］をクリックします。
２．［＋］（新規作成）をクリックします。
３．各項目を入力し、［保存］をクリックして完了です。
登録したサービスは「サービス一覧」に表示されます。
※サイクルは「スポット・週次・月次・年次」から選択ができます。
月次と年次のタスクは、作成時に重複チェックが行われます。
同じ期間のタスクを複数作成することはできません。
サイクルの詳細は【タスク―便利機能】タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)をご参照ください。
※表示順序は、サービス一覧画面や各種プルダウンでの表示順を指します。
よく使うサービスや優先度の高いものを上位に設定することをおすすめします。
※備考欄は、サービスの説明や注意事項などを自由に記載いただけるスペースです。
５． サービスカテゴリの編集方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［サービスカテゴリ］をクリックします。
２．編集したいサービスカテゴリの［詳細］をクリックします。
３．［・・・］をクリックし、［編集］を選択します。
４．編集したい項目を入力し、［保存］をクリックして完了です。
６． サービスの編集方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［サービス］をクリックします。
２．編集したいサービスの［詳細］をクリックします。
３．［・・・］をクリックし、［編集］を選択します。
４．編集したい項目を入力し、［保存］をクリックして完了です。
