タスク作成時のお気に入り登録機能
１．この機能でできることタスク作成画面には「現在の選択を登録」ボタンが2つあります。どちらも見た目は同じですが、登録される内容と登録先の一覧が異なります。一方は「ワークフロー選択」欄で選んだ内容を、もう一方は「顧客選択」欄で選んだ顧客を、それぞれの「よく使う」一覧に追加するためのボタンです
１．この機能でできることタスク作成画面には「現在の選択を登録」ボタンが2つあります。どちらも見た目は同じですが、登録される内容と登録先の一覧が異なります。一方は「ワークフロー選択」欄で選んだ内容を、もう一方は「顧客選択」欄で選んだ顧客を、それぞれの「よく使う」一覧に追加するためのボタンです
１．タスク詳細とは「タスク詳細」は、1つの仕事に関するすべての情報を 1画面で管理するページです。タスク一覧から開いて、ステップを進めたり、 対応メモを残したり、担当者を変更したりできます。２．画面の構成新しいタスク詳細画面では操作が「操作▼」に 集約され画面全体がアイコン
１．タスク一覧「タスク一覧」は、事務所で進行中のすべての仕事を 一つの画面で確認できるページです。自分が担当している仕事だけでなく、チーム全体・事務所全体の 仕事も状況に応じて切り替えて表示できます。工程の担当者や納期、進捗状況を一目で確認でき、 そのままタスク詳細を開いて操作することもで
1.タスク秒速作成機能について「秒速作成」は、顧客とワークフローを選ぶだけで 1件のタスクを素早く作成できる機能です。定期タスクの自動作成とは別に、 急に発生した仕事を即座に登録したいときに使います。例えば「今日からこの顧客の決算をスタートする」 「臨時の相談タスクを1件作る」といったケー
１．【タスク―便利機能】タスクの一括作成・タスクを複数の顧客で一括登録できる機能です。・複数選択できる最大件数は100件です。２．タスクを一括作成する２－１．メニューからタスク新規作成をクリックします。２－２．ワークフローを選択する３