マニュアル（機能別）

種別マスタ

１．この画面でできることプロジェクトの「種別」を管理する画面です。種別の追加、名称の変更、表示順の並べ替え、無効化ができます。ここで登録した種別が、プロジェクトの作成・編集時やプロジェクト一覧の絞り込みで選択肢として表示されます。２．種別マスタ画面画面全体N

プロジェクトの新規作成画面

１．この画面でできること新しいプロジェクトを作成する画面です。プロジェクトの名称・種別・ステータス・公開範囲などを入力して作成します。プロジェクト一覧画面の［＋］ボタンから開きます。２．プロジェクト作成画面No.項目説明1名称（必須）プロジェクトの名

プロジェクト一覧画面

１．この画面でできることプロジェクトは、相続・税務調査・事業承継・所内の取り組みなど、決まった工程がなく単発でもない案件について、経緯と記録(概要メモ・議事録)を一か所にまとめ、限られたメンバーだけで共有するための機能です。この画面では、自分が閲覧できるプロジェクトを一覧で確認し、名称・種

プロジェクトの詳細画面

１．この画面でできることプロジェクトの内容を確認・管理する画面です。プロジェクトの情報の確認と編集、概要メモの記録、議事録の作成と確認、メンバーの管理ができます。プロジェクト一覧画面で名称をクリックすると開きます。２．プロジェクト詳細画面No.項目説明1編集

プロジェクトとは

１．プロジェクトとはプロジェクトは、顧客の定型業務とは別に管理したい案件について、経緯と記録を一か所にまとめ、限られたメンバーだけで共有するための機能です。相続、税務調査、事業承継、非定型の個別相談、所内の取り組みなど、決まった工程がなく、単発でもない案件の管理に向いています。