１． 月次タスクとは
月次で作成されたタスクの進捗を、顧客ごとに一覧で確認できる機能です。
完了・進行中の状況や、進行中タスクのステップ状況を一目で把握できます。
週次・月次・年次サイクルのタスクについては詳細はこちらをご参照ください
⇒タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)
２． 月次タスクの操作方法
２－１．［メニュー］＞［サマリー］＞［月次タスク］をクリックします。
［検索］をクリックします。
２－２．条件を指定して［検索］をクリックします。
※＊が付いている項目は入力必須です。
２－３．検索結果が表示され、顧客ごとの進捗状況を確認できます。
現時点でどの顧客が完了し、進行中の顧客についてはステップのどのあたりまで進捗しているのか
一目で確認する事が可能です。
※完了タスクは完了日が表示され、進行中タスクは進捗中のステップ名が表示されます。
［完了］①（画像参照）、［進行中］②（画像参照）をクリックすると対象タスクの詳細を確認できます。