※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。
１． 顧客一覧の表示項目について
顧客一覧画面に表示する項目を、ご事務所の運用に合わせて編集できます。
▼ こんな場面でお使いいただけます。
- 一覧に表示する項目を増やしたい
- 新しく追加した管理項目を一覧で確認したい
- 検索しやすいように、項目を整理したい
顧客一覧の見やすさや、検索性の向上につながります。
※顧客情報の管理項目については【顧客関連】顧客情報の管理項目の編集をご参照ください。
２． 顧客一覧の表示項目編集方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞設定［管理項目］をクリックします。
２．［顧客一覧］をクリックします。
３．顧客一覧に表示させたい項目の［追加］をクリックします。
４．表示する項目は、ドラッグ＆ドロップで順番を変更できます。
また、項目ごとに横幅（1/4・1/3・1/2・フルサイズなど）を指定できます。
５．編集が終了したら［保存］をクリックして完了です。
顧客一覧画面にて変更が確認できます。（［Dashboard］＞［顧客］＞［一覧］）
※一覧右上の「フィルター」から、追加した項目で絞込検索ができるようになります。
