１． 顧客タスクサマリーとは
顧客タスクサマリーでは、顧問先ごとに、年次で作成されたタスクを過去5年分まとめて確認することができます。
２．顧客タスクサマリーの操作方法
１．［≡］（メニュー）＞［サマリー］＞「顧客タスクサマリー」 をクリックします。
「検索」をクリックします。
２．条件を指定して、検索します。
※＊が付いている項目は入力必須です。
３．検索結果が表示され、指定した顧客について、対象年に作成されたす べてのタスクを確認できます。
４．各タスクごとに完了日が表示されます。
完了日をクリックすると、過去のタスク詳細画面に移動します。
※顧客ごとに、年次タスクの実施状況を一覧で確認できます。
完了日から、過去のタスク内容をすぐに振り返ることができます。