※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。
１．タスク一括インポートについて
大量のタスクを手作業で1件ずつ登録する手間を省ける便利な機能です。
顧客の「提供サービス」の設定に依存せず、インポートファイルに記載したワークフローIDから直接タスクを作成できます。
テンプレートに必要な情報を入力し、アップロードすることで、複数のタスクがまとめて登録されます。
※インポート時の注意点については「３. 注意点」をご確認ください。
※なお、FLOW にはインポート機能のほかに、画面上でまとめてタスクを作成する「一括作成」機能もあります。
FLOW画面操作で一括作成したい場合は、タスク新規作成・顧客一括選択をご参照ください。
２． タスク一括インポート方法
１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞事業所コンテンツ［インポート］をクリックします。
２．［テンプレート］をクリックします。
３．テンプレート CSV がダウンロードされます。（ファイル名：FLOW-タスク一括作成テンプレート-yyyymmdd-000000.csv）
４．テンプレートに入力するための情報を確認します。
４‐１．顧客IDの確認方法
４‐１‐１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
［データダウンロード］をクリックします。
４‐１‐２．［ダウンロード］をクリックします。
４‐１‐３．顧客データのExcelファイルがダウンロードされます。（ファイル名：customer_yyyymmdd.xlsx）
「顧客ID」はA列に表示されています。※テンプレート入力時に使用します。
４‐２．ワークフローIDの確認方法
４‐２‐１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリックします。
４‐２‐２．［データダウンロード］をクリックします。
４‐２‐３．［ダウンロード］をクリックします。
４‐２‐４．ワークフローデータのcsvファイルがダウンロードされます。（ファイル名：FLOW-ワークフロー-yyyymmdd-000000.csv）
「ワークフローID」はA列に表示されています。※テンプレート入力時に使用します。
５．テンプレートに必要な情報を入力します。
①顧客ID（必須項目）：
「４‐１‐３」でダウンロードしたデータからタスクを作成する顧客IDを入力します。
②ワークフロー ID：
「４‐２‐４」でダウンロードしたデータから適用するワークフローIDを入力します。
③サブタイトル：タスク名の補助情報を入力します。※空白登録可能
④優先度：「A／B／C／空白」のいずれかを入力します。
空白で登録すると、「優先度：未設定」で登録ができます。
※優先度の詳細については【タスク】タスクの作成の
「３. タスク作成時のポイント」をご参照ください。
⑤ステップ担当：下記のいずれかを入力します。
・０または空白→ワークフローで設定されている担当者が、そのまま各ステップの担当者として反映されます。
・１→すべてのステップの担当者が、タスクをインポートしたユーザー（＝タスク作成者） に反映されます。
入力例）
６．テンプレートに必要事項を埋めたら、FLOWへインポートします。
６‐１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞事業所コンテンツ［インポート］をクリックします。
６‐２．［ファイルを選択］をクリックします。
６‐３．「５」で作成したインポートファイルを選択し、［開く］をクリックします。
６‐４．選択したファイルを確認し問題なければ、［アップロード］をクリックします。
６‐５．画面上部に「タスクの一括インポートが完了しました。」と表示されたら完了です。
３． 注意点
タスク一括インポートでは、以下の項目はテンプレート上で指定できません。
FLOW側で自動入力されますのでご注意ください。
▼ インポートで指定できない項目（自動設定される項目）
- 各ステップ担当者
- ステップごとのメモ（マスターメモ）
- 対象年月
- 開始日
- ステップ期限（期日）
- タスク期限日（最終ステップの期限日）
- 顧客IDが誤っている、または存在しない
- ワークフローIDが誤っている
- 顧客とワークフローの組み合わせに矛盾がある
- アップデートしたCSVの列構成がテンプレートと異なる
- 必須項目が空白