タスクの一括インポート（複数のタスクを一度に作成する）

※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。

　権限ロールの詳細については【基本設定】アカウント権限についてをご参照ください。

１．タスク一括インポートについて

大量のタスクを手作業で1件ずつ登録する手間を省ける便利な機能です。

顧客の「提供サービス」の設定に依存せず、インポートファイルに記載したワークフローIDから直接タスクを作成できます。

テンプレートに必要な情報を入力し、アップロードすることで、複数のタスクがまとめて登録されます。

※インポート時の注意点については「３. 注意点」をご確認ください。

※なお、FLOW にはインポート機能のほかに、画面上でまとめてタスクを作成する「一括作成」機能もあります。

　FLOW画面操作で一括作成したい場合は、【タスク】タスクの作成をご参照ください。

２． タスク一括インポート方法

１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞事業所コンテンツ［インポート］をクリックします。

２．［テンプレート］をクリックします。

３．テンプレート CSV がダウンロードされます。（ファイル名：FLOW-タスク一括作成テンプレート-yyyymmdd-000000.csv）

４．テンプレートに入力するための情報を確認します。

４‐１．顧客IDの確認方法

４‐１‐１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。

　　　　　　［データダウンロード］をクリックします。

４‐１‐２．［ダウンロード］をクリックします。

４‐１‐３．顧客データのExcelファイルがダウンロードされます。（ファイル名：customer_yyyymmdd.xlsx）

　　　　　　「顧客ID」はA列に表示されています。※テンプレート入力時に使用します。

４‐２．ワークフローIDの確認方法

４‐２‐１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリックします。

４‐２‐２．［データダウンロード］をクリックします。

４‐２‐３．［ダウンロード］をクリックします。

４‐２‐４．ワークフローデータのcsvファイルがダウンロードされます。（ファイル名：FLOW-ワークフロー-yyyymmdd-000000.csv）

　　　　「ワークフローID」はA列に表示されています。※テンプレート入力時に使用します。

５．テンプレートに必要な情報を入力します。

①顧客ID（必須項目）：

　「４‐１‐３」でダウンロードしたデータからタスクを作成する顧客IDを入力します。

②ワークフロー ID：

　「４‐２‐４」でダウンロードしたデータから適用するワークフローIDを入力します。

③サブタイトル：タスク名の補助情報を入力します。※空白登録可能

④優先度：「A／B／C／空白」のいずれかを入力します。

　空白で登録すると、「優先度：未設定」で登録ができます。

　※優先度の詳細については【タスク】タスクの作成の「３. タスク作成時のポイント」をご参照ください。

⑤ステップ担当：下記のいずれかを入力します。

　・０または空白

　　→ワークフローで設定されている担当者が、そのまま各ステップの担当者として反映されます。

　・１

　　→すべてのステップの担当者が、タスクをインポートしたユーザー（＝タスク作成者） に反映されます。

入力例）

６．テンプレートに必要事項を埋めたら、FLOWへインポートします。

６‐１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞事業所コンテンツ［インポート］をクリックします。

６‐２．［ファイルを選択］をクリックします。

６‐３．「５」で作成したインポートファイルを選択し、［開く］をクリックします。

６‐４．選択したファイルを確認し問題なければ、［アップロード］をクリックします。

６‐５．画面上部に「タスクの一括インポートが完了しました。」と表示されたら完了です。

３． 注意点

タスク一括インポートでは、以下の項目はテンプレート上で指定できません。

FLOW側で自動入力されますのでご注意ください。

▼ インポートで指定できない項目（自動設定される項目）

• 各ステップ担当者
• ステップごとのメモ（マスターメモ）
• 対象年月
• 開始日
• ステップ期限（期日）
• タスク期限日（最終ステップの期限日）
• 顧客IDが誤っている、または存在しない
• ワークフローIDが誤っている
• 顧客とワークフローの組み合わせに矛盾がある
• アップデートしたCSVの列構成がテンプレートと異なる
• 必須項目が空白