１．TODO機能について
TODO機能は、会議出席、架電対応、その他業務など、事務所内の様々な業務を漏れなく管理するための機能です。
作業の抜け漏れ防止や、事務所内での進捗共有に役立ちます。
１－１主な特徴
- 作業内容を「TODO」として登録し、担当者ごとに管理できます。
- 登録されたTODOは、担当者のダッシュボードに一覧で表示されます。
- 「完了」ボタンにより、作業完了がリアルタイムで反映されます。
- 必要に応じて、タスク（業務）や顧客情報と紐づけて管理できます。
本記事では以下の３つの作成方法を説明します。
- 事務所TODOの作成方法
- TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法
- 顧客詳細画面・タスク詳細画面からTODOを作成する方法
２．事務所TODOの作成方法
１．［≡］（メニュー）＞［TODO］＞［新規作成］をクリックします。
２．［事務所業務として作成］にチェック☑をいれます
３．＊必須項目を入力しを［保存］をクリックします。
※＊は入力必須です。
２－１担当者
・担当者が1名の場合は、その担当者を選択して保存します。
・複数名に担当させたい場合→ 担当者を空欄のまま保存します。
２－２完了タイプ
・先着：いずれか1名が完了した時点で、TODO全体が完了になります。
・全員：担当者全員が［完了］を押すまで、TODOは完了になりません。
担当者を設定していない場合、担当者追加画面へ切り替わります。
操作アイコンから編集
担当者をドロップダウンで選択（複数選択可能）
保存して完了
保存して完了
２－３編集方法
顧客詳細画面［︙］＞TODO一覧→詳細
TODOの［操作］＞［編集］から以下を編集できます。
・編集：タイトル／内容の変更
・担当者一覧：担当者の削除・追加
・担当者追加：後から担当者を追加
３．TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法
１．［≡］（メニュー）＞［TODO］＞［新規作成］をクリックします。
２．顧客をドロップダウンで選ぶ
３．基本情報 タイトル＊
カテゴリ＊
完了タイプ＊
各項目を入力して作成ボタン
※＊は入力必須です。
４．顧客詳細画面から作成する場合
１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。
２． TODOを作成したい顧客の［詳細］をクリックします。
３．［︙］をクリックし［TODO追加］をクリックします。
※TODOの作成方法は「TODO画面から顧客・タスクTODOを作成する方法」と同じ流れです。
５．タスク詳細画面から作成する場合
１．［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］をクリックします。
２．TODOを作成したい顧客の［詳細］をクリックします。
３．［操作］をクリックし、［TODO追加］をクリックします。
※こちらのTODO＞＋TODO追加でも出来ます
４．基本情報を入力し、［作成］をクリックします。
※＊は入力必須です。
６．間違ってTODOを作成してしまった場合
TODOを削除することはできません。
必要のないTODOを完了し、新しくTODOを作り直してください。
ただし、編集画面で内容を修正、非表示にすることは可能です。
該当TODO詳細画面の「操作」ボタンより「編集」をクリックし、内容を修正してください。
非表示にする場合は
「状態」を非表示に変更して保存します。
７．非表示にしたTODOの内容を確認したい場合
TODO一覧検索画面で「状態」を「無効」に設定して検索すると確認することができます。
