対応メモ（顧客／タスク）とToの管理

１．対応メモとは

お客様との会話内容や対応履歴、タスクに関する共有事項などをメモとして記録・共有できる機能です。

対応メモに「To」（宛先）を設定すると、宛先に設定された方のダッシュボードに「未読対応メモ件数」が表示されます。

２．顧客の対応メモ使用方法

顧客に関する対応内容を、顧客ごとに記録します。

１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。

　　対象の顧客の［詳細］をクリックします。

２．顧客詳細画面の下部にある［対応メモ］を入力し、［投稿］をクリックします。

※ファイルの添付や、伝えたい方を宛先（To）に設定することができます。

３．タスクの対応メモ使用方法

タスクに関する対応内容を、タスクごとに記録します。

１．［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］をクリックします。

　　対象のタスクの［詳細］をクリックします。

２．タスク詳細画面の下部にある［対応メモ］を入力し、［投稿］をクリックします。

３．対応メモの確認方法

１．以下のいずれかの方法で「○○さんへの対応メモ」画面を開きます。

　①ダッシュボードの［未読対応メモ数］をクリックします。

　②［≡］（メニュー）＞［ツール］＞［○○さんへの対応メモ］をクリックします。

２．［詳細］をクリックし、内容を確認します。

３．確認後、［既読］をクリックします。

※「既読」にすると、既読日時が表示されます。

※顧客詳細・タスク詳細画面の対応メモ欄からも、直接既読にできます。

　　に変更

【その他機能】対応メモ（顧客／タスク）とToの管理

１．対応メモとは

お客様との会話内容や対応履歴、タスクに関する共有事項などをメモとして記録・共有できる機能です。

対応メモに「To」（宛先）を設定すると、宛先に設定された方のダッシュボードに「未読対応メモ件数」が表示されます。

２．顧客の対応メモ使用方法

顧客に関する対応内容を、顧客ごとに記録します。

１．［≡］（メニュー）＞［顧客］＞［一覧］をクリックします。

　　対象の顧客の［詳細］をクリックします。

２．顧客詳細画面の下部にある［対応メモ］を入力し、［投稿］をクリックします。

※ファイルの添付や、伝えたい方を宛先（To）に設定することができます。

３．タスクの対応メモ使用方法

タスクに関する対応内容を、タスクごとに記録します。

１．［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］をクリックします。

　　対象のタスクの［詳細］をクリックします。

２．タスク詳細画面の下部にある［対応メモ］を入力し、［投稿］をクリックします。

３．対応メモの確認方法

１．以下のいずれかの方法で「○○さんへの対応メモ」画面を開きます。

　①ダッシュボードの［未読対応メモ数］をクリックします。

　②［≡］（メニュー）＞［ツール］＞［○○さんへの対応メモ］をクリックします。

２．［詳細］をクリックし、内容を確認します。

３．確認後、［既読］をクリックします。

※「既読」にすると、既読日時が表示されます。

※顧客詳細・タスク詳細画面の対応メモ欄からも、直接既読にできます。