マニュアル（機能別）

タスクの新規作成（顧客一括選択）

１．顧客一括選択とは複数の顧客に同じワークフローのタスクを まとめて作成したいときに使う機能です。例えば「決算月のお客様20社に決算タスクを一気に作成する」 「担当者ごとに月次タスクをまとめて作成する」といった用途に使います。新しい画面では、検索機能で対象顧客を絞り込んでから チェックボッ

タスクの作成

１． タスクについてFLOWの「タスク」とは、1つの業務を進めるために必要な作業をひとまとめにしたものです。タスクには・作業の流れ（ワークフロー）・具体的な作業内容（ステップ）・担当者・期限・説明文などを設定でき業務の進捗管理や抜け漏れ防止に役立ちます。本ページでは、タスク

月次タスク

１． 月次タスクとは月次で作成されたタスクの進捗を、顧客ごとに一覧で確認できる機能です。完了・進行中の状況や、進行中タスクのステップ状況を一目で把握できます。週次・月次・年次サイクルのタスクについては詳細はこちらをご参照ください⇒タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)２．

タスクの編集

１．タスクの編集方法すでに作成済みのタスクの情報を編集します。１－１．編集画面を開く［≡］（メニュー）＞［タスク］＞［一覧］をクリックします。１－２．タスクを選択する。編集したいタスクの［No］をクリックします。１－３

③ 顧客別マニュアル（マニュアル・特記事項）

１．顧客別マニュアル（マニュアル・特記事項）※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki（固定）には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。１－１．タスク＞一覧＞タスク番号　をクリックします。