③ 顧客別マニュアル(マニュアル・特記事項)
1.顧客別マニュアル(マニュアル・特記事項)※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki(固定)には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。1-1.タスク>一覧>タスク番号 をクリックします。
1.顧客別マニュアル(マニュアル・特記事項)※サービスごとに設定するマニュアルです。※顧客詳細の顧客Wiki(固定)には表示されません「この顧客のこのサービスだけ」毎回発生する注意点・回収ルール・リンクを置く場所です。1-1.タスク>一覧>タスク番号 をクリックします。
▼解説動画https://youtu.be/76zvDhZ24pcはじめに ― なぜ置き場所を選ぶのかFLOWには、マニュアルやメモを保存できる場所が4種類あります。置き場所を間違えると 「テンプレを直したのに既存タスクが変わらない」「顧客別マニュアルを編集した
1. タスク自動作成についてタスク自動作成機能は、対象月・対象年に合わせてタスクを自動で作成する機能です。あらかじめ設定したワークフローや担当者、作成タイミングに基づいて毎月/毎年のタスクが毎時0分に自動で登録されます。▼ この機能で便利になること毎月の定期業務を
1.サイクルについてFLOWでは、その業務を「どれくらいの頻度で行うか」を決めるためにサービスに「サイクル」を設定します。サイクルを設定するとその周期に合わせてタスクが自動的に作成されます。▼サイクルの種類月次(毎月行う業務)年次(年に1回行う業務)スポッ
1.タスク一覧画面について自分が担当者になっているタスクや、所属しているチームのタスクがこちらに表示されます。[≡](メニュー)>[タスク]>[一覧]の[検索]からタスクの検索を行うことができます。2.検索設定画面の初期表示(デフォルト設定)について