１． myTODO機能とは
myTODOは、FLOWにログインしていれば どの画面からでもアクセスできる、
自分にしか見えないTODO機能です。
登録したTODO内容は 日報にも自動で反映されます。
２． myTODOの使用方法
２－１．画面上部にある［myTODO］をクリックします。
２－２．「TODOタイトル」「顧客名」を入力し、［作成］をクリックします。
※「顧客名」の選択は任意です。
※顧客詳細画面でmyTODOを開くと顧客名が自動で選択されます。
２－３．作成が完了すると、「作成」の下に設定したmyTODOが表示されます。
２－４．完了したTODOは、チェックボックスにチェックを入れてください。
その後、別ページへの切り替え、または画面を再読み込みすることで一覧から自動的に消えます。
２－５．顧客に紐づけた「myTODO」の場合、完了時に自動で日報に顧客名が反映されます。
タイトルは表示されませんのでご注意ください。
スポットで対応した内容を日報に記載したいときなどにご利用ください。
▼ 注意点 myTODOでできないこと
myTODOは「自分用メモ」に特化した機能のため、以下の操作はできません。
- 期限を設定する
- アラートを出す
- 担当者を自分以外に設定する
- 完了したTODOを後から閲覧する
- 自分以外のTODOを閲覧する
- 作成したTODOを編集する
- 作成後に顧客を紐づける
- TODOを完了せずに削除する
- TODOの並び順を変更する