月次タスク

１．月次タスクとは

月次で作成された進行中のタスクの進捗を、顧客ごと、窓口担当者ごと等に一覧で確認できる機能です。
進行中タスクのステップ状況を一目で把握できます。
週次・月次・年次サイクルのタスクについては詳細はこちらをご参照ください
⇒タスクのサイクル(スポット・週次・月次・年次)

進行中のタスクが表示されます。
絞って表示したい場合は「検索」をクリックします。

必要な項目を入力して検索ボタンをクリックしてください。

現時点でどの顧客が完了し、進行中の顧客についてはステップのどのあたりまで進捗しているのか
一目で確認する事が可能です。

※進行中タスクは、「進行中」と進行中のステップ名が表示されます。
　完了タスクは「完了」と完了日が表示されます。
「完了」または「進行中」のボタンをクリックすると対象タスクの詳細を確認できます。
※非表示になっているユーザーや顧客も、タスクが残っている場合は表示されます。

窓口担当横に表示されているアイコンをクリックすると、顧客の窓口担当者に登録されているユーザーごとに抽出されたタスクが表示されます。
赤枠のアイコンをタップすると「クリックしたアイコンのユーザーが顧客の窓口担当者に登録されている会社の進行中タスク」が表示されます。