※この操作は、アカウント権限【オーナー／全体責任者／設定管理者】のユーザーのみが実行できます。
権限ロールの詳細についてはアカウント権限についてをご参照ください。
１. ステップとワークフローについて
タスク（サービス）を進めるために必要な作業を細かく分けたものを「ステップ」と呼びます。
そのステップを業務の流れに沿って並べたものが「ワークフロー」です。
なお、1つのサービスに対して複数のワークフローを登録することも可能です。
２. ワークフローの作成方法
２－１．［≡］（メニュー）＞［ツール］＞タスク設定［ワークフロー］をクリックします。
２－２．［＋］（新規作成）をクリックします。
２－３．各項目を入力し、［保存］をクリックします。
※サービスについてはサービスカテゴリ・サービスの登録／編集／削除（非表示）をご参照ください。
※ワークフロー名は任意で設定できます。
複数作成する場合は、内容がひと目で分かる名称にすると管理しやすくなります。
例：標準／記帳あり／記帳なし／〇〇社オリジナル など
２－４．保存するとワークフローの詳細画面が表示されます。
※次にステップ追加の手順へ進みます。
３. ステップの追加方法
３－１．ステップ情報の右上［･･･］をクリックし、［編集］を選択します。
３－２．［ステップの追加］をクリックします。
３－３．［【追加】ステップ］をクリックします。
３－４．ステップの内容を入力します。
必要なステップをすべて追加し、1つのワークフローを作成します。
▼ 主な入力項目
① ステップ名：作業内容が分かる名前を入力します。
② 工数：ステップに必要な日数を入力します。
※工数の基本的な考え方は工数についてをご参照ください。
③チーム：担当するチームを設定します。
④担当者：誰が対応するステップか設定します。
⑤タスク定期作成時の担当者：タスクの自動作成を行う場合は、担当者を選択します。
選択項目：「窓口担当者」、「作業担当者」、「営業担当者」
※自動作成についての詳細は、タスク自動作成をご参照ください。
⑥説明：補足や注意点があれば記載します。
⑦削除：ステップを削除したい場合にクリックします。
すべてのステップを入力したら、［保存］をクリックして作成が完了です。
※ワークフローの編集方法についてはワークフロー・ステップの編集／工数設定の注意点をご参照ください。